- Для кого гайд: для всех, кому нужно детально настроить рабочее пространство под специфические или повторяющиеся процессы и сделать карточку задачи более информативной
Что такое кастомное поле и для чего оно нужно
Кастомное поле — это дополнительная строчка к задаче, которая настраивается вручную по желанию пользователя.
Добавление кастомного поля к задаче расширяет возможности детализации задачи и делает её более информативной.
Это пригодится, когда у тебя есть повторяющиеся процессы. А ещё, если в твоей работе есть специфические моменты, которые невозможно предусмотреть функциями WEEEK.
Также кастомное поле понадобится, если нужно расширить имеющиеся поля — допустим, маркеры приоритетов, сроки выполнения задачи, комментарии, исполнителей, контакты.
Кастомные поля WEEEK
В карточку задачи в WEEEK можно добавить девять типов кастомных полей: текст, логическое значение, дата и время, выбор, множественный выбор, пользователи, контакт, ссылка, утверждающие.
Сейчас разберём, что делает каждое из них.
- Текст. Дописывай к задаче любой дополнительный текст.
- Логическое значение. Добавляет переключатель и работает по принципу булевого условия «Да/Нет». На выбор два формата — чек-бокс и радио-кнопка.
- Дата и время. Устанавливает дату и время. Это не дедлайн в привычном смысле — дата будет видна только внутри задачи в кастомном поле. На отображение в календаре это никак не повлияет.
- Выбор. Создание значения — своеобразный аналог тега. Создавай много вариантов, но к полю прикрепится только один.
- Множественный выбор. Создание нескольких значений — тоже аналог тегов. Создавай много вариантов — прикрепить к задаче через поле можно сразу несколько значений.
- Пользователи. Быстрое добавление пользователей внутри рабочего пространства. При этом пользователь не получит уведомления о прикреплении к задаче.
- Контакт. Быстрое добавление контакта из списка контактов в CRM.
- Ссылка. Добавляет возможность крепить к задаче ссылку внутри одного поля. У поля есть две дополнительные кнопки — одна с функцией редактирования ссылки, а вторая позволяет копировать её в один клик.
- Утверждающий. В таком поле можно отметить людей, которые должны согласовать задачу или результат по ней. Пока они этого не сделают этого в карточке, будет отображаться статус Ожидание.
Разобрали типы кастомных полей — а теперь опишем правила работы.
- Чтобы добавить кастомное поле, в карточке задачи найди кнопку Добавить атрибут.
- Дай название созданному полю.
- При добавлении кастомного поля к задаче внутри одного проекта поле появится во всех задачах этого проекта — под тем названием, которое ты ему присвоишь. Содержание поля при этом будет пустым.
- К задаче возможно добавить сколько угодно кастомных полей одного и того же типа. Каждое можно озаглавить по-своему.
- Дополнительные значения в полях Выбор и Множественный выбор можно настраивать и редактировать. Для этого кликни на название поля — тут можно переименовать значение и настроить цвет.
Примеры использования кастомных полей
Текстовое поле. К примеру, вы работаете в WEEEK с клиентами, и полезно было бы сообщить менеджеру дополнительную информацию о клиенте. В таком случае можно добавить текстовое кастомное поле Комментарий, а в нём уже оставлять нужные сведения. Допустим, «Хороший клиент, ясно высказывает свои требования и идёт на контакт» или «Сложный клиент, особое внимание».
Поле Логическое значение. Вы работаете в WEEEK с договорами, текст которых всегда требует согласования у юристов. В таком случае можно создать поле Согласовано. Тумблер будет по умолчанию выключен, а когда текст будет согласован, переключать тумблер в активное положение. Это ускорит работу и повысит её прозрачность.
Поле Дата и время. Здесь пример такой — вы ведёте в WEEEK контент-план соцсетей, и для каждого поста есть дата публикации. В кастомное поле, названное Дата публикации, добавляется дата и время публикации. При этом задача не появится в календаре. Это удобно, когда нужно работать над постом продолжительное время: задача будет переходить изо дня в день, но ты будешь контролировать дату выхода поста.
🤌🏻 Показываем пример работы с этим полем в нашем телеграм-канале
Поле Выбор. Допустим, в WEEEK не хватает маркеров приоритета — тогда можно создать поле Приоритет и добавить свои значения: «Ультраважно», «Под угрозой», «Нужна помощь». Аналогично можно дополнительно указывать статус задачи — создаём поле Статус и делаем набор значений «В работе», «На согласовании», «Готово». Подойдёт, если неудобно использовать Канбан-доски.
Поле Множественный выбор. Представим, что вы ведёте в WEEEK контент-план и публикуете тексты на нескольких площадках. Создаём поле Площадки и создаём варианты: «VC», «Блог», «Дзен» и так далее. При работе выбирайте все площадки — или часть.
💡Поля Выбор и Множественный выбор похожи на функцию добавления тегов. Но они удобнее, потому что тебе не придётся каждый раз вспоминать название тега и заново печатать название. Кастомное поле позволяет выбрать нужное значение из готового списка.
Поле Пользователи. И снова к примеру с контент-планом. Это поле позволяет прикреплять юзеров из WEEEK, так что можно создать поле Авторы — и поставить для каждой задачи авторов, которые работают над конкретным текстом.
Поле Контакт. У вас ивент-агенство, и вы организуете мероприятия. В таком случае, пригодится поле с контактом из CRM, озаглавленное Организатор, — и можно выбирать из выпадающего списка контакты людей, ответственных за мероприятие.
🤌🏻 Показываем пример работы этого поля в нашем телеграм-канале
Поле Ссылка. У вас студия производства роликов на YouTube-канал. Тогда вам пригодится такое кастомное поле, чтобы регулярно прикреплять к задаче сценарии роликов или ссылку на готовый ролик после монтажа. Создаём поля Сценарий, Сырой ролик, Готовый ролик — и добавляем ссылки на нужные файлы.
Подписаться