- Для кого гайд: для всех, кому нужно детально настроить рабочее пространство под специфические или повторяющиеся процессы и сделать карточку задачи более информативной
Что такое кастомное поле и для чего оно нужно
💡 Кастомное поле — это дополнительная строчка в задаче, которая настраивается вручную по желанию пользователя. Такие поля позволяют детализировать задачу и сделать её более информативной.
Это пригодится, чтобы настроить повторяющиеся процессы. А ещё если в работе есть специфические моменты, которые невозможно предусмотреть функциями WEEEK.
Также кастомное поле понадобится, если нужно расширить стандартные поля — маркеры приоритетов, сроки, описание или исполнителей.
Типы кастомных полей WEEEK
В карточку задачи в WEEEK можно добавить десять типов кастомных полей.
Сейчас разберём, что делает каждое из них.
- Текст. Дополнительное поле для текста — регламентов, пояснений и прочего.
- Логическое значение. Имеет два положения — да/нет. Можно настроить формат: переключатель или чек-бокс. Хорошо подходит для согласований и других отметок — например, «Опубликовано».
- Дата и время. Для дополнительных дедлайнов. Не конфликтует с основным полем «Дата» и не влияет на отображение задачи в календаре.
- Выбор. Позволяет выбрать одно значение из списка — работает по аналогии с тегами. Значения можно создавать самостоятельно.
- Множественный выбор. Работает как предыдущий тип, но позволяет выбрать несколько значений.
- Пользователи. В таком поле можно прикрепить к задаче участников рабочего пространства. При этом они не станут исполнителями и не получат уведомления о прикреплении к задаче.
- Контакт. Быстрое добавление контакта из CRM.
- Компания. Как и предыдущее, позволяет прикрепить значение из базы CRM.
- Ссылка. Отличается от текстового поля тем, что позволяет копировать ссылку в один клик.
- Утверждающие. Специальное поле для согласований. Внутри можно отметить участников пространства, которые должны утвердить задачу. Пока они не поставят отметку в задаче, её нельзя будет выполнить.
Как создать и настроить кастомное поле
Разобрали типы кастомных полей — а теперь опишем правила работы.
-
1.
Чтобы создать новое поле в задаче, нажми
Добавитьпод всеми полями в карточке задачи - 2. Выбери тип поля — их мы описали выше
-
3.
Чтобы переименовать, настроить или удалить поле, кликни на его название. Здесь же можно добавить значения для полей типа
ВыбориМультивыбор
💡 Количество кастомных полей в задаче ограничено только твоей фантазией. Можно создавать сколько угодно полей любых типов.
По умолчанию поле привязывается к проекту и появляется во всех его задачах. Поле можно распространить на всё рабочее пространство или, наоборот, привязать к конкретной доске.
Как настроить, где появится кастомное поле:
- 1. Нажми на название поля
-
2.
В открывшемся окне выбери
Настроить... - 3. Выбери проект (или «Все проекты») и доску (или «Все доски»), где хочешь видеть выбранное поле
-
4.
Не забудь нажать
Сохранить
Если кастомное поле нужно редко или мешает визуально, его можно скрыть. Для этого нажми на название поля, затем на Видимость и выбери нужный вариант.
Чтобы раскрыть скрытые поля, просто нажми на Ещё N полей.
Кстати, так можно скрыть и стандартные поля задачи: дата, приоритет и прочие.
Примеры использования кастомных полей
Текстовое поле. Отдел продаж может создать поле «Комментарий», чтобы фиксировать дополнительную информацию о клиентах. Например: «Хороший клиент, ясно высказывает требования и идёт на контакт» или «Сложный клиент, особое внимание».
Логическое значение. Бухгалтерия пользуется полем «Согласовано с юристом», чтобы отмечать статус проверки документов. По умолчанию поле отключено, а после согласования юрист ставит галочку в чекбокс.
Дата и время. Диджитал-агентство ведёт в WEEEK контент-план соцсетей. В стандартное поле «Дата» они вставляют дату публикации, чтобы ясно видеть план на календаре. А дополнительное поле — «Дедлайн» — сообщает SMM-щику, когда пост должен быть готов.
🤌🏻 Показываем пример работы с этим полем в нашем Telegram-канале
Выбор. IT-компания использует поле «Сторипоинты», чтобы оценивать объём работы в числах Фибоначчи. Значения зафиксированы — от 1 до 21. Ещё полем типа Выбор можно заменить стандартное поле Приоритет, если мало четырёх категорий.
Множественный выбор. Контент-агентство создаёт поле «Площадки», чтобы фиксировать, где выйдет пост. Возможные значения: «VC», «Блог», «Дзен» и так далее. Можно выбрать как одну, так и все площадки.
💡 Поля Выбор и Множественный выбор похожи на теги. Но для многих задач поля подойдут лучше, потому что позволяют обособить категорию. Например, при обработке заказов можно использовать такое поле для типа товара, а теги оставить для пометок вроде «Срочно», «Застой» и прочего.
Пользователи. В диджитал-агентстве одна крупная задача может пройти через множество исполнителей. Поэтому в поле «Ответственный» указывают менеджера проекта, который может проконсультировать текущего исполнителя.
Контакт. Пригодится для работы малого бизнеса, чтобы указывать клиентов. Так сразу видно, к какому клиенту относится задача, без необходимости залезать в CRM.
🤌🏻 Показываем пример работы этого поля в нашем Telegram-канале
Компания. Подходит для B2B-сферы. Как и предыдущее поле, позволяет помечать задачи по конкретному клиенту без лишних телодвижений.
Ссылка. В команде WEEEK это незаменимое поле, особенно для отделов контента и дизайна. В таких полях удобно хранятся ссылки на гугл-доки и макеты — и ничего не теряется.
Утверждающие. Команда SMM может создать поле «Согласовано», чтобы отмечать сотрудников, чья проверка требуется перед публикацией контента, — к примеру, выпускающего редактора или юриста.
Подписаться 
