CRM

Знай своих клиентов

Контакты нужны для работы с физическими лицами, а Компании — с юридическими. Они находятся в блоке Информация бокового меню CRM 

Новые контакты и компании создаются прямо в сделке или общем списке. При создании можно указывать связи, прикрепив контакты к компаниям — и наоборот. Детализировать данные о контактах и компаниях можно тегами и кастомными полями

Прикрепляй к задачам

Контакты и компании можно связать с любыми задачами. Достаточно добавить в задачу соответствующее кастомное поле и выбрать клиента из базы

Разные воронки под разные цели

Воронки в WEEEK работают как Канбан-доски, только вместо задач здесь сделки. Распределяй сделки по этапам воронки и отслеживай каждый шаг клиента: от первого знакомства с продуктом или услугой до покупки

Ты можешь адаптировать воронки под потребности своего бизнеса. Например, сделать разные воронки для розницы и опта или разбить их по процессам: продажи, производство, последующее сопровождение

👉 Подробнее об управлении воронками

Будь в курсе актуального статуса заявки

Сделка — это заявка, которая перемещается по этапам воронки и стремится к успешному закрытию

В карточке сделки находится вся информация по заявке. Здесь можно фиксировать любые подробности, прикреплять файлы и общаться с коллегами в комментариях

Работая со сделками, ты можешь: 

👉 Подробнее о работе со сделками здесь

Маркируй сделки

Теги — цветные метки для сделок. Они навешиваются на сделку в специальном поле и видны на карточке сделки при просмотре воронки

Теги выделяют определённые свойства или информацию о сделке. Их роль — дополнительно помогать в управлении потоком сделок в воронке, разделять сделки по категориям, визуализировать воронку и управлять ею при сортировке 

Управляй тегами

Используй 15 цветов для настройки тегов, чтобы разделять их смысл и содержание. Ненужные или написанные с ошибкой можно изменять или удалять — в разделе «Теги» в настройках рабочего пространства. Там же можно создать новые

Созданные теги применяются во всех сделках, задачах, проектах одного рабочего пространства

Оставляй на экране только нужные сделки 

Фильтры пригодятся, когда нужно отыскать конкретные сделки, оценить нагрузку сотрудников или проанализировать проигрыши

Фильтровать сделки можно по исполнителю, контакту, компании, статусу, последнему обновлению и тегам. Можешь даже задать несколько фильтров одновременно

👉 Подробнее о работе с фильтрами в воронках

Создавай задачи внутри сделок

В WEEEK можно создавать задачи прямо в сделке, не переключаясь на таск-трекер. Так точно не забудешь связаться с клиентом или подписать договор

Задачам внутри сделок можно назначать исполнителей, устанавливать сроки и отмечать выполнение — прямо в самой сделке

Прикрепляй задачи из сделок к проектам

Задачи по сделкам можно прикреплять к проектам и доскам в сервисе Задачи, чтобы следить за прогрессом в таск-трекере

Из такой задачи можно быстро вернуться в саму сделку

Скрывай воронки от лишних глаз

По умолчанию воронка видна всем пользователям пространства, но это можно исправить. Достаточно поменять статус воронки на приватный. Такая воронка доступна только тем, кому выдали к ней доступ

Настраивай уровни доступа

В WEEEK три уровня доступа: чтение, комментирование и редактирование. Каждый из них можно назначить отдельному пользователю, команде или всем пользователям пространства

С редактированием можно всё: создавать новые сделки, перемещать и удалять их, добавлять и править любые данные внутри воронки. Комментирование позволяет оставлять комментарии внутри сделок, а чтение — только просматривать воронку

Это позволит сохранить воронку в руках ответственных людей и избежать случайных правок и удалений

Анализируй конверсию в воронках

В разделе «Аналитика» CRM можно узнать статистику по сделкам в выбранной воронке — количество новых, выигранных и проигранных сделок, а также задействованных клиентов

Ещё здесь отображаются прирост или падение по сравнению с предыдущим периодом и аналитика по каждому этапу воронки

Выгружай данные в удобном формате

Чтобы проанализировать воронки в других сервисах, используй экспорт. Можешь выбрать, какие именно данные нужны, и выгрузить их в форматах XLS или CSV