Работа со сделкой
Что такое сделка. Карточка сделки. Действия со сделками
Сделка — это карточка в CRM, то есть заявка, которая перемещается по этапам и стремится к успешному закрытию.
Сделки можно перемещать между этапами простым перетягиванием.
Кликни на сделку, чтобы открыть её карточку. В этом окне можешь просматривать и изменять информацию о сделке.
Создание сделки
- 1. Открой нужную воронку. Под названием этапа нажми на + в строке Добавить сделку.
2. Введи название сделки и нажми Enter. Теперь можно нажать на сделку, чтобы добавить подробное описание в карточке.
Карточка сделки
Результат сделки
Когда сделка закончена, нажми на Выиграть или Проиграть вверху карточки, чтобы зафиксировать результат сделки.
Выигранные и проигранные сделки скрываются из списка активных сделок. Чтобы увидеть их, установи фильтр по статусу: Выигранные или Проигранные.
Этап сделки
Над названием сделки можно увидеть, на каком этапе она находится и какие ещё предстоят в будущем. Название пройденных этапов зачёркивается.
Название сделки
Ты можешь изменить название сделки прямо в карточке. Для этого нажми на него и внеси нужные исправления.
Сумма сделки
В этом поле можно внести или изменить сумму сделки в выбранной валюте воронки.
Воронка
Здесь отображается название воронки, в которую внесена сделка, а также её текущий этап.
Чтобы перенести сделку в другую воронку или на другой этап, нажми на название воронки илиэ этапа и выбери нужные.
Клиент
В этом поле можно выбрать клиента из списка контактов.
Чтобы сменить клиента, нажми на его имя и выбери другого из списка.
Если нужного клиента ещё нет в Контактах, нажми на кнопку Новый контакт внизу списка и внеси информацию о клиенте. Подробнее об этом читай в разделе Контакты.
Компания
Здесь можно внести организацию, с которой заключается сделка.
Чтобы выбрать другую, нажми на название компании и выбери нужную из списка.
Если нужной организации ещё нет в Компаниях, нажми на кнопку Новая компания внизу списка и внеси информацию об организации.
Подробнее об этом читай в разделе Компании.
Ответственный
Это поле нужно, чтобы установить члена команды, который отвечает за сделку.
Чтобы назначить или сменить ответственного, нажми на это поле и выбери нужного человека.
Описание сделки
В этом поле можно зафиксировать любые подробности по сделке.
Редактор описания поддерживает форматирование текста:
- жирный, курсивный, подчёркнутый и зачёркнутый текст;
- заголовки (3 размера);
- ссылки;
- добавление цветного фона;
- выравнивание по левому краю, ширине и правому краю;
- списки: маркированные, нумерованные, переключаемые, чек-листы;
Чтобы форматировать текст, выдели его и выбери нужное во всплывшем меню.
Тексто-блочный редактор в поле описания сделки позволяет добавлять различные блоки с информацией. Введи /, чтобы увидеть опции:
- горизонтальные линии и цветные блоки;
- таблица;
- фрейм;
- файл;
- изображение и видео;
- упоминание члена команды, проекта или документа;
- код.
Теги
Теги — пометки, которые помогут ориентироваться в массиве сделок.
Чтобы присвоить сделке тег, нажми на поле с тегами и выбери нужный, либо создай новый.
Чтобы создать тег, просто впиши его в поле теги и нажми Enter. Тег будет случайного цвета.
Чтобы удалить тег из сделки, наведи на него курсором и нажми на крестик рядом с названием тега.
Чтобы изменить цвет тега, наведи на него и нажми на три точки. Выбери Изменить цвет, нажми на нужный, затем на Сохранить.
Через три точки можно также переименовать или удалить тег (из всего воркспейса).
Задачи
В этом поле можно добавить конкретные задачи по сделке — например, созвониться с клиентом или отправить счёт.
Чтобы добавить новую задачу, введи её в поле Новая задача и нажми Enter.
Чтобы отметить задачу как выполненную, нажми на пустой кружок рядом с названием задачи.
Ты также можешь менять задачи местами. Для этого наведи на нужную задачу и зажми шесть кружочков рядом с её названием.
Справа в строке задачи ты можешь:
- 1. назначить ответственного за эту задачу;
- 2. выбрать дату и время задачи, настроить повторение;
- 3. удалить задачу;
- 4. перейти к Карточке задачи по кнопке Смотреть. Там ты можешь присвоить задаче проект, доску и другие подробности.
Если назначишь дату задачи в CRM, она также отобразится в сервисе Задачи.
О Карточке задачи читай подробнее в этой статье
Комментарии
В нижней части карточки сделки есть поле для комментариев.
Ты можешь отформатировать текст или вставить дополнительные файлы в комментарий. Чтобы просмотреть все возможности редактора, введи /.
Чтобы оставить комментарий, введи текст комментария и нажми Отправить.
Файлы
Здесь хранятся файлы по сделке.
Чтобы прикрепить новый файл, нажми на Прикрепить файл. Максимальный размер файла для загрузки — 100 мб.
1. Чтобы скачать файл, кликни на значок скачивания справа в строке файла.
2. Для удаления файла нажми на крестик.
История
В этом разделе можно посмотреть историю изменений по сделке.
Фильтры
Используй фильтры, чтобы просматривать сделки определённого типа. Строка фильтров находится над статусами и сделками.
В WEEEK можно фильтровать сделки по:
- исполнителю;
- контакту (клиенту);
- компании;
- статусу;
- последнему обновлению;
- тегам.
Ты можешь использовать несколько фильтров одновременно.
Чтобы добавить новый фильтр:
- 1. Нажми Добавить фильтр справа от активных фильтров.
2. Выбери тип фильтра — например, Статус.
3. Нажми на нужное значение фильтра — например, Выигранные сделки.
Чтобы удалить фильтр, нажми на крестик справа от значения фильтра.
Архивирование сделки
Чтобы перенести сделку в архив, открой карточку сделки и нажми на три точки в правом верхнем углу. Выбери Архивировать.
Для просмотра удалённых сделок установи фильтр по статусу и выбери Архивные.
Чтобы снова активировать сделку, открой карточку сделки, нажми на три точки и выбери Разархивировать.
Удаление сделки
Чтобы удалить сделку, открой карточку сделки и нажми на значок мусорного ведра в правом верхнем углу.
Не забудь подтвердить удаление.
Читай далее:
Возможно, какую-то информацию мы ещё не добавили. Но нас можно спросить здесь: