Работа со сделкой
Что такое сделка. Карточка сделки. Действия со сделками
Сделка — это карточка в CRM, то есть заявка, которая перемещается по этапам и стремится к успешному закрытию
Сделки можно перемещать между этапами простым перетягиванием
Кликни на сделку, чтобы открыть её карточку. В этом окне можешь просматривать и изменять информацию о сделке
Создание сделки
Открой нужную воронку. Под названием этапа нажми на +
в строке Добавить сделку
Введи название сделки и нажми Enter
. Теперь можно нажать на сделку, чтобы добавить подробное описание в карточке
Карточка сделки
Результат сделки
Когда сделка закончена, нажми на Выиграть
или Проиграть
вверху карточки, чтобы зафиксировать результат сделки
Выигранные и проигранные сделки скрываются из списка активных сделок. Чтобы увидеть их, установи фильтр по статусу: Выигранные
или Проигранные
Этап сделки
Над названием сделки можно увидеть, на каком этапе она находится и какие ещё предстоят в будущем. Название пройденных этапов зачёркивается
Название сделки
Ты можешь изменить название сделки прямо в карточке. Для этого нажми на него и внеси нужные исправления
Сумма сделки
В этом поле можно внести или изменить сумму сделки в выбранной валюте воронки
Воронка
Здесь отображается название воронки, в которую внесена сделка, а также её текущий этап
Чтобы перенести сделку в другую воронку или на другой этап, нажми на название воронки или этапа и выбери нужные
Клиент
В этом поле можно выбрать клиента из списка контактов
Чтобы сменить клиента, нажми на его имя и выбери другого из списка
Если нужного клиента ещё нет в Контактах, нажми на кнопку Новый контакт
внизу списка и внеси информацию о клиенте. Подробнее об этом читай в разделе Контакты
Компания
Здесь можно внести организацию, с которой заключается сделка
Чтобы выбрать другую, нажми на название компании и выбери нужную из списка
Если нужной организации ещё нет в Компаниях, нажми на кнопку Новая компания
внизу списка и внеси информацию об организации
Подробнее об этом читай в разделе Компании
Ответственный
Это поле нужно, чтобы установить члена команды, который отвечает за сделку
Чтобы назначить или сменить ответственного, нажми на это поле и выбери нужного человека
Описание сделки
В этом поле можно зафиксировать любые подробности по сделке
Редактор описания поддерживает форматирование текста:
- жирный, курсивный, подчёркнутый и зачёркнутый текст
- заголовки (3 размера)
- ссылки
- добавление цветного фона
- выравнивание по левому краю, ширине и правому краю
- списки: маркированные, нумерованные, переключаемые, чек-листы
Чтобы форматировать текст, выдели его и выбери нужное во всплывшем меню
Тексто-блочный редактор в поле описания сделки позволяет добавлять различные блоки с информацией. Введи /
, чтобы увидеть опции:
- горизонтальные линии и цветные блоки
- таблица
- фрейм
- файл
- изображение и видео
- упоминание члена команды, проекта или документа
- код
Теги
Теги — пометки, которые помогут ориентироваться в массиве сделок
Чтобы присвоить сделке тег, нажми на поле #теги
и выбери нужный, либо создай новый
Чтобы создать тег, просто впиши его в поле теги и нажми Enter
. Тег будет случайного цвета
Чтобы удалить тег из сделки, наведи на него курсором и нажми на крестик
рядом с названием тега
Чтобы изменить цвет тега, наведи на него и нажми на три точки
. Выбери Изменить цвет
, нажми на нужный, затем на Сохранить
Все изменения применяются к тегу в масштабе всего рабочего пространства
Задачи
В этом поле можно добавить конкретные задачи по сделке — например, созвониться с клиентом или отправить счёт
Чтобы добавить новую задачу, введи её в поле Новая задача
и нажми Enter
Чтобы отметить задачу как выполненную, нажми на пустой кружок
рядом с названием задачи
Ты также можешь менять задачи местами. Для этого наведи на нужную задачу и зажми шесть кружочков
рядом с её названием
Справа в строке задачи ты можешь:
- 1. Назначить ответственного за эту задачу
- 2. Выбрать дату и время задачи, настроить повторение
- 3. Удалить задачу
-
4.
Перейти к карточке задачи по кнопке
Смотреть
. Там ты можешь присвоить задаче проект, доску и другие подробности
Если назначишь дату задачи в CRM, она также отобразится в сервисе Задачи
Комментарии
В нижней части карточки сделки есть поле для комментариев
Ты можешь отформатировать текст или вставить дополнительные файлы в комментарий. Чтобы просмотреть все возможности редактора, введи /
Чтобы оставить комментарий, введи текст комментария и нажми Отправить
Файлы
Здесь хранятся файлы по сделке
Чтобы прикрепить новый файл, нажми на Прикрепить файл
. Максимальный размер файла для загрузки — 100 мб
1. Чтобы скачать файл, кликни на значок скачивания
справа в строке файла
2. Для удаления файла нажми на крестик
История
В этом разделе можно посмотреть историю изменений по сделке
Фильтры
Используй фильтры, чтобы просматривать сделки определённого типа. Строка фильтров находится над статусами и сделками
В WEEEK можно фильтровать сделки по:
- исполнителю
- контакту (клиенту)
- компании
- статусу
- последнему обновлению
- тегам
Ты можешь использовать несколько фильтров одновременно
Чтобы добавить новый фильтр:
Нажми Добавить фильтр
справа от активных фильтров
Выбери тип фильтра — например, Статус
Нажми на нужное значение фильтра — например, Выигранные сделки
Чтобы удалить фильтр, нажми на крестик
справа от значения фильтра
Архивирование сделки
Чтобы перенести сделку в архив, открой карточку сделки и нажми на три точки
в правом верхнем углу. Выбери Архивировать
Для просмотра удалённых сделок установи фильтр по статусу и выбери Архивные
Чтобы снова активировать сделку, открой карточку сделки, нажми на три точки
и выбери Разархивировать
Удаление сделки
Чтобы удалить сделку, открой карточку сделки и нажми на значок мусорного ведра
в правом верхнем углу
Не забудь подтвердить удаление
Читай далее:
Возможно, какую-то информацию мы ещё не добавили. Но нас можно спросить здесь: