Работа со сделкой

Сделка — это карточка в CRM, то есть заявка, которая перемещается по этапам и стремится к успешному закрытию.

Сделки можно перемещать между этапами простым перетягиванием.

Кликни на сделку, чтобы открыть её карточку. В этом окне можешь просматривать и изменять информацию о сделке.

Создание сделки

2. Введи название сделки и нажми Enter. Теперь можно нажать на сделку, чтобы добавить подробное описание в карточке.

Карточка сделки

Результат сделки

Когда сделка закончена, нажми на Выиграть или Проиграть вверху карточки, чтобы зафиксировать результат сделки.

Выигранные и проигранные сделки скрываются из списка активных сделок. Чтобы увидеть их, установи фильтр по статусу: Выигранные или Проигранные.

Этап сделки

Над названием сделки можно увидеть, на каком этапе она находится и какие ещё предстоят в будущем. Название пройденных этапов зачёркивается.

Название сделки

Ты можешь изменить название сделки прямо в карточке. Для этого нажми на него и внеси нужные исправления.

Сумма сделки

В этом поле можно внести или изменить сумму сделки в выбранной валюте воронки. 

Воронка

Здесь отображается название воронки, в которую внесена сделка, а также её текущий этап.

Чтобы перенести сделку в другую воронку или на другой этап, нажми на название воронки илиэ этапа и выбери нужные.

Клиент

В этом поле можно выбрать клиента из списка контактов. 

Чтобы сменить клиента, нажми на его имя и выбери другого из списка. 

Если нужного клиента ещё нет в Контактах, нажми на кнопку Новый контакт внизу списка и внеси информацию о клиенте. Подробнее об этом читай в разделе Контакты.

Компания

Здесь можно внести организацию, с которой заключается сделка. 

Чтобы выбрать другую, нажми на название компании и выбери нужную из списка.

Если нужной организации ещё нет в Компаниях, нажми на кнопку Новая компания внизу списка и внеси информацию об организации.

Подробнее об этом читай в разделе Компании.

Ответственный

Это поле нужно, чтобы установить члена команды, который отвечает за сделку. 

Чтобы назначить или сменить ответственного, нажми на это поле и выбери нужного человека.

Описание сделки

В этом поле можно зафиксировать любые подробности по сделке.

Редактор описания поддерживает форматирование текста:

Чтобы форматировать текст, выдели его и выбери нужное во всплывшем меню.

Тексто-блочный редактор в поле описания сделки позволяет добавлять различные блоки с информацией. Введи /, чтобы увидеть опции:

Теги

Теги — пометки, которые помогут ориентироваться в массиве сделок. 

Чтобы присвоить сделке тег, нажми на поле с тегами и выбери нужный, либо создай новый.

Чтобы создать тег, просто впиши его в поле теги и нажми Enter. Тег будет случайного цвета.

Чтобы удалить тег из сделки, наведи на него курсором и нажми на крестик рядом с названием тега.

Чтобы изменить цвет тега, наведи на него и нажми на три точки. Выбери Изменить цвет, нажми на нужный, затем на Сохранить. 

Через три точки можно также переименовать или удалить тег (из всего воркспейса).

Задачи

В этом поле можно добавить конкретные задачи по сделке — например, созвониться с клиентом или отправить счёт. 

Чтобы добавить новую задачу, введи её в поле Новая задача и нажми Enter. 

Чтобы отметить задачу как выполненную, нажми на пустой кружок рядом с названием задачи. 

Ты также можешь менять задачи местами. Для этого наведи на нужную задачу и зажми шесть кружочков рядом с её названием.

Справа в строке задачи ты можешь:

Если назначишь дату задачи в CRM, она также отобразится в сервисе Задачи.

О Карточке задачи читай подробнее в этой статье.

Комментарии

В нижней части карточки сделки есть поле для комментариев.

Ты можешь отформатировать текст или вставить дополнительные файлы в комментарий. Чтобы просмотреть все возможности редактора, введи /.

Чтобы оставить комментарий, введи текст комментария и нажми Отправить.

Файлы

Здесь хранятся файлы по сделке.

Чтобы прикрепить новый файл, нажми на Прикрепить файл. Максимальный размер файла для загрузки — 100 мб.

1. Чтобы скачать файл, кликни на значок скачивания справа в строке файла.

2. Для удаления файла нажми на крестик.

История

В этом разделе можно посмотреть историю изменений по сделке.

Фильтры

Используй фильтры, чтобы просматривать сделки определённого типа. Строка фильтров находится над статусами и сделками.

В WEEEK можно фильтровать сделки по: 

Ты можешь использовать несколько фильтров одновременно. 

Чтобы добавить новый фильтр:

2. Выбери тип фильтра — например, Статус.

3. Нажми на нужное значение фильтра — например, Выигранные сделки.

Чтобы удалить фильтр, нажми на крестик справа от значения фильтра.

Архивирование сделки

Чтобы перенести сделку в архив, открой карточку сделки и нажми на три точки в правом верхнем углу. Выбери Архивировать.

Для просмотра удалённых сделок установи фильтр по статусу и выбери Архивные.

Чтобы снова активировать сделку, открой карточку сделки, нажми на три точки и выбери Разархивировать.

Удаление сделки

Чтобы удалить сделку, открой карточку сделки и нажми на значок мусорного ведра в правом верхнем углу. 

 Не забудь подтвердить удаление.

Читай далее: 

— как организовать базу контактов;

— как управлять контактами компаний.