Работа со сделкой в WEEEK

Question

Accepted Answer

Сделка — это карточка в CRM, то есть заявка, которая перемещается по этапам и стремится к успешному закрытиюСделки можно перемещать между этапами простым перетягиванием  Кликни на сделку, чтобы открыть её карточку. В этом окне можешь просматривать и изменять информацию о сделке  Создание сделки Открой нужную воронку. Под названием этапа нажми на + в строке Добавить сделку  Введи название сделки и нажми Enter. Теперь можно нажать на сделку, чтобы добавить подробное описание в карточке  Карточка сделки Результат сделки Когда сделка закончена, нажми на Выиграть или Проиграть вверху карточки, чтобы зафиксировать результат сделки  Выигранные и проигранные сделки скрываются из списка активных сделок. Чтобы увидеть их, установи фильтр по статусу: Выигранные или Проигранные  Этап сделки Над названием сделки можно увидеть, на каком этапе она находится и какие ещё предстоят в будущем. Название пройденных этапов зачёркивается  Название сделки Ты можешь изменить название сделки прямо в карточке. Для этого нажми на него и внеси нужные исправления  Сумма сделки В этом поле можно внести или изменить сумму сделки в выбранной валюте воронки  Воронка Здесь отображается название воронки, в которую внесена сделка, а также её текущий этап  Чтобы перенести сделку в другую воронку или на другой этап, нажми на название воронки или этапа и выбери нужные  Клиент В этом поле можно выбрать клиента из списка контактов  Чтобы сменить клиента, нажми на его имя и выбери другого из списка  Если нужного клиента ещё нет в Контактах, нажми на кнопку Новый контакт внизу списка и внеси информацию о клиенте. Подробнее об этом читай в разделе Контакты  Компания Здесь можно внести организацию, с которой заключается сделка Чтобы выбрать другую, нажми на название компании и выбери нужную из списка  Если нужной организации ещё нет в Компаниях, нажми на кнопку Новая компания внизу списка и внеси информацию об организации   Подробнее об этом читай в разделе Компании    Ответственный Это поле нужно, чтобы установить члена команды, который отвечает за сделку  Чтобы назначить или сменить ответственного, нажми на это поле и выбери нужного человека  Описание сделки В этом поле можно зафиксировать любые подробности по сделке  Редактор описания поддерживает форматирование текста: жирный, курсивный, подчёркнутый и зачёркнутый текст заголовки (3 размера) ссылки добавление цветного фона выравнивание по левому краю, ширине и правому краю списки: маркированные, нумерованные, переключаемые, чек-листы Чтобы форматировать текст, выдели его и выбери нужное во всплывшем меню  Тексто-блочный редактор в поле описания сделки позволяет добавлять различные блоки с информацией. Введи /, чтобы увидеть опции: горизонтальные линии и цветные блоки таблица фрейм файл изображение и видео упоминание члена команды, проекта или документа код  Теги Теги — пометки, которые помогут ориентироваться в массиве сделок Чтобы присвоить сделке тег, нажми на поле #теги и выбери нужный, либо создай новый  Чтобы создать тег, просто впиши его в поле теги и нажми Enter. Тег будет случайного цвета  Чтобы удалить тег из сделки, наведи на него курсором и нажми на крестик рядом с названием тега  Чтобы изменить цвет тега, наведи на него и нажми на три точки. Выбери Изменить цвет, нажми на нужный, затем на Сохранить   Все изменения применяются к тегу в масштабе всего рабочего пространства    Задачи В этом поле можно добавить конкретные задачи по сделке — например, созвониться с клиентом или отправить счёт  Чтобы добавить новую задачу, введи её в поле Новая задача и нажми Enter  Чтобы отметить задачу как выполненную, нажми на пустой кружок рядом с названием задачи Ты также можешь менять задачи местами. Для этого наведи на нужную задачу и зажми шесть кружочков рядом с её названием  Справа в строке задачи ты можешь: Назначить ответственного за эту задачу Выбрать дату и время задачи, настроить повторение Удалить задачу Перейти к карточке задачи по кнопке Смотреть. Там ты можешь присвоить задаче проект, доску и другие подробности  Если назначишь дату задачи в CRM, она также отобразится в сервисе Задачи Комментарии В нижней части карточки сделки есть поле для комментариев  Ты можешь отформатировать текст или вставить дополнительные файлы в комментарий. Чтобы просмотреть все возможности редактора, введи / Чтобы оставить комментарий, введи текст комментария и нажми Отправить  Файлы Здесь хранятся файлы по сделке  Чтобы прикрепить новый файл, нажми на Прикрепить файл. Максимальный размер файла для загрузки — 100 мб  1. Чтобы скачать файл, кликни на значок скачивания справа в строке файла 2. Для удаления файла нажми на крестик История В этом разделе можно посмотреть историю изменений по сделке  Фильтры Используй фильтры, чтобы просматривать сделки определённого типа. Строка фильтров находится над статусами и сделками  В WEEEK можно фильтровать сделки по:  исполнителю контакту (клиенту) компании статусу последнему обновлению тегам Ты можешь использовать несколько фильтров одновременно Чтобы добавить новый фильтр: Нажми Добавить фильтр справа от активных фильтров  Выбери тип фильтра — например, Статус  Нажми на нужное значение фильтра — например, Выигранные сделки  Чтобы удалить фильтр, нажми на крестик справа от значения фильтра  Архивирование сделки Чтобы перенести сделку в архив, открой карточку сделки и нажми на три точки в правом верхнем углу. Выбери Архивировать  Для просмотра удалённых сделок установи фильтр по статусу и выбери Архивные  Чтобы снова активировать сделку, открой карточку сделки, нажми на три точки и выбери Разархивировать  Удаление сделки Чтобы удалить сделку, открой карточку сделки и нажми на значок мусорного ведра в правом верхнем углу   Не забудь подтвердить удаление  Читай далее:  — как организовать базу контактов — как управлять контактами компаний