Работа со сделкой в WEEEK

Question

Accepted Answer

Сделка — это карточка в CRM, то есть заявка, которая перемещается по этапам и стремится к успешному закрытию.Сделки можно перемещать между этапами простым перетягиванием.  Кликни на сделку, чтобы открыть её карточку. В этом окне можешь просматривать и изменять информацию о сделке.  Создание сделки Открой нужную воронку. Под названием этапа нажми на + в строке Добавить сделку.  2. Введи название сделки и нажми Enter. Теперь можно нажать на сделку, чтобы добавить подробное описание в карточке.  Карточка сделки Результат сделки Когда сделка закончена, нажми на Выиграть или Проиграть вверху карточки, чтобы зафиксировать результат сделки.  Выигранные и проигранные сделки скрываются из списка активных сделок. Чтобы увидеть их, установи фильтр по статусу: Выигранные или Проигранные.  Этап сделки Над названием сделки можно увидеть, на каком этапе она находится и какие ещё предстоят в будущем. Название пройденных этапов зачёркивается.   Название сделки Ты можешь изменить название сделки прямо в карточке. Для этого нажми на него и внеси нужные исправления.  Сумма сделки В этом поле можно внести или изменить сумму сделки в выбранной валюте воронки.   Воронка Здесь отображается название воронки, в которую внесена сделка, а также её текущий этап.  Чтобы перенести сделку в другую воронку или на другой этап, нажми на название воронки илиэ этапа и выбери нужные.  Клиент В этом поле можно выбрать клиента из списка контактов.   Чтобы сменить клиента, нажми на его имя и выбери другого из списка.   Если нужного клиента ещё нет в Контактах, нажми на кнопку Новый контакт внизу списка и внеси информацию о клиенте. Подробнее об этом читай в разделе Контакты.  Компания Здесь можно внести организацию, с которой заключается сделка.  Чтобы выбрать другую, нажми на название компании и выбери нужную из списка.   Если нужной организации ещё нет в Компаниях, нажми на кнопку Новая компания внизу списка и внеси информацию об организации.  Подробнее об этом читай в разделе Компании.  Ответственный Это поле нужно, чтобы установить члена команды, который отвечает за сделку.   Чтобы назначить или сменить ответственного, нажми на это поле и выбери нужного человека.  Описание сделки В этом поле можно зафиксировать любые подробности по сделке.  Редактор описания поддерживает форматирование текста: жирный, курсивный, подчёркнутый и зачёркнутый текст; заголовки (3 размера); ссылки; добавление цветного фона; выравнивание по левому краю, ширине и правому краю; списки: маркированные, нумерованные, переключаемые, чек-листы; Чтобы форматировать текст, выдели его и выбери нужное во всплывшем меню.  Тексто-блочный редактор в поле описания сделки позволяет добавлять различные блоки с информацией. Введи /, чтобы увидеть опции: горизонтальные линии и цветные блоки; таблица; фрейм; файл; изображение и видео; упоминание члена команды, проекта или документа; код.  Теги Теги — пометки, которые помогут ориентироваться в массиве сделок.  Чтобы присвоить сделке тег, нажми на поле с тегами и выбери нужный, либо создай новый.  Чтобы создать тег, просто впиши его в поле теги и нажми Enter. Тег будет случайного цвета.  Чтобы удалить тег из сделки, наведи на него курсором и нажми на крестик рядом с названием тега.  Чтобы изменить цвет тега, наведи на него и нажми на три точки. Выбери Изменить цвет, нажми на нужный, затем на Сохранить.  Через три точки можно также переименовать или удалить тег (из всего воркспейса).   Задачи В этом поле можно добавить конкретные задачи по сделке — например, созвониться с клиентом или отправить счёт.   Чтобы добавить новую задачу, введи её в поле Новая задача и нажми Enter.   Чтобы отметить задачу как выполненную, нажми на пустой кружок рядом с названием задачи.  Ты также можешь менять задачи местами. Для этого наведи на нужную задачу и зажми шесть кружочков рядом с её названием.  Справа в строке задачи ты можешь: назначить ответственного за эту задачу; выбрать дату и время задачи, настроить повторение; удалить задачу; перейти к Карточке задачи по кнопке Смотреть. Там ты можешь присвоить задаче проект, доску и другие подробности.  Если назначишь дату задачи в CRM, она также отобразится в сервисе Задачи. О Карточке задачи читай подробнее в этой статье Комментарии В нижней части карточки сделки есть поле для комментариев.  Ты можешь отформатировать текст или вставить дополнительные файлы в комментарий. Чтобы просмотреть все возможности редактора, введи /. Чтобы оставить комментарий, введи текст комментария и нажми Отправить.  Файлы Здесь хранятся файлы по сделке.   Чтобы прикрепить новый файл, нажми на Прикрепить файл. Максимальный размер файла для загрузки — 100 мб.  1. Чтобы скачать файл, кликни на значок скачивания справа в строке файла. 2. Для удаления файла нажми на крестик.  История В этом разделе можно посмотреть историю изменений по сделке.  Фильтры Используй фильтры, чтобы просматривать сделки определённого типа. Строка фильтров находится над статусами и сделками.  В WEEEK можно фильтровать сделки по:  исполнителю; контакту (клиенту); компании; статусу; последнему обновлению; тегам. Ты можешь использовать несколько фильтров одновременно.  Чтобы добавить новый фильтр: Нажми Добавить фильтр справа от активных фильтров.  2. Выбери тип фильтра — например, Статус.  3. Нажми на нужное значение фильтра — например, Выигранные сделки.  Чтобы удалить фильтр, нажми на крестик справа от значения фильтра.  Архивирование сделки Чтобы перенести сделку в архив, открой карточку сделки и нажми на три точки в правом верхнем углу. Выбери Архивировать.  Для просмотра удалённых сделок установи фильтр по статусу и выбери Архивные.  Чтобы снова активировать сделку, открой карточку сделки, нажми на три точки и выбери Разархивировать.  Удаление сделки Чтобы удалить сделку, открой карточку сделки и нажми на значок мусорного ведра в правом верхнем углу.    Не забудь подтвердить удаление.  Читай далее:  — как организовать базу контактов; — как управлять контактами компаний