Работа со сделкой
Что такое сделка. Карточка сделки. Действия со сделками
Сделка — это карточка в CRM, то есть заявка, которая перемещается по этапам и стремится к успешному закрытию.
Сделки можно перемещать между этапами простым перетягиванием.
![](/uploads/blog/0b52aceab6d1dec55fb943a76293cb90.png)
Кликни на сделку, чтобы открыть её карточку. В этом окне можешь просматривать и изменять информацию о сделке.
![](/uploads/blog/fa870c05f5caa715af522fefa3c36d59.png)
Создание сделки
- 1. Открой нужную воронку. Под названием этапа нажми на + в строке Добавить сделку.
![](/uploads/blog/ea7d19cc16eb3eeca7da9fe72f9efa98.png)
2. Введи название сделки и нажми Enter. Теперь можно нажать на сделку, чтобы добавить подробное описание в карточке.
![](/uploads/blog/c8e0f016d8447bb01b3fdde289808368.png)
Карточка сделки
Результат сделки
Когда сделка закончена, нажми на Выиграть или Проиграть вверху карточки, чтобы зафиксировать результат сделки.
![](/uploads/blog/48ad72806927a259821d41f003035d39.png)
Выигранные и проигранные сделки скрываются из списка активных сделок. Чтобы увидеть их, установи фильтр по статусу: Выигранные или Проигранные.
![](/uploads/blog/4c6ff59244432671e5e6cc2145a5c964.png)
Этап сделки
Над названием сделки можно увидеть, на каком этапе она находится и какие ещё предстоят в будущем. Название пройденных этапов зачёркивается.
![](/uploads/blog/7bbc15d570ff8a2dc950fd5fd5a98194.png)
Название сделки
Ты можешь изменить название сделки прямо в карточке. Для этого нажми на него и внеси нужные исправления.
![](/uploads/blog/8456d5c5c85473fef1296c3583686bfd.png)
Сумма сделки
В этом поле можно внести или изменить сумму сделки в выбранной валюте воронки.
![](/uploads/blog/9c7f5656a92a3692b102de9f36b44e2b.png)
Воронка
Здесь отображается название воронки, в которую внесена сделка, а также её текущий этап.
![](/uploads/blog/5c881a9add6b105f95704b2caf10eb2e.png)
Чтобы перенести сделку в другую воронку или на другой этап, нажми на название воронки илиэ этапа и выбери нужные.
![](/uploads/blog/f43fd7487aa255a9e1e5ee096cdef17a.png)
Клиент
В этом поле можно выбрать клиента из списка контактов.
![](/uploads/blog/d465f7f8f99b93798b924570666c3a1f.png)
Чтобы сменить клиента, нажми на его имя и выбери другого из списка.
![](/uploads/blog/42eb54c3f17fec85c0868a4afcad0b5b.png)
Если нужного клиента ещё нет в Контактах, нажми на кнопку Новый контакт внизу списка и внеси информацию о клиенте. Подробнее об этом читай в разделе Контакты.
![](/uploads/blog/edae49b108af07e49812ab633415a6d8.png)
Компания
Здесь можно внести организацию, с которой заключается сделка.
Чтобы выбрать другую, нажми на название компании и выбери нужную из списка.
![](/uploads/blog/b6f857a8c13befdced3d489e507f7240.png)
Если нужной организации ещё нет в Компаниях, нажми на кнопку Новая компания внизу списка и внеси информацию об организации.
Подробнее об этом читай в разделе Компании.
![](/uploads/blog/86d10e87646de81a152363b8ddda4a90.png)
Ответственный
Это поле нужно, чтобы установить члена команды, который отвечает за сделку.
![](/uploads/blog/cffb5defe6c6a9b6298c1237bb6c900f.png)
Чтобы назначить или сменить ответственного, нажми на это поле и выбери нужного человека.
![](/uploads/blog/16469bc7c42fb6f383bb547ba68a4277.png)
Описание сделки
В этом поле можно зафиксировать любые подробности по сделке.
![](/uploads/blog/8b016a99cae7839d93f317ad0ce2f5b4.png)
Редактор описания поддерживает форматирование текста:
- жирный, курсивный, подчёркнутый и зачёркнутый текст;
- заголовки (3 размера);
- ссылки;
- добавление цветного фона;
- выравнивание по левому краю, ширине и правому краю;
- списки: маркированные, нумерованные, переключаемые, чек-листы;
Чтобы форматировать текст, выдели его и выбери нужное во всплывшем меню.
![](/uploads/blog/413dde10a5b7767127bbcc9ea88529c1.png)
Тексто-блочный редактор в поле описания сделки позволяет добавлять различные блоки с информацией. Введи /, чтобы увидеть опции:
- горизонтальные линии и цветные блоки;
- таблица;
- фрейм;
- файл;
- изображение и видео;
- упоминание члена команды, проекта или документа;
- код.
![](/uploads/blog/341fba80398fb52a4dc436e5a4dcc81e.png)
Теги
Теги — пометки, которые помогут ориентироваться в массиве сделок.
Чтобы присвоить сделке тег, нажми на поле с тегами и выбери нужный, либо создай новый.
![](/uploads/blog/4dc14fdced60434dc8456bc497cee943.png)
Чтобы создать тег, просто впиши его в поле теги и нажми Enter. Тег будет случайного цвета.
![](/uploads/blog/5a4e5ed6de82b86208c02c9081cc1d20.png)
Чтобы удалить тег из сделки, наведи на него курсором и нажми на крестик рядом с названием тега.
![](/uploads/blog/d4fca90d2442d2d0f634dba3f86767fd.png)
Чтобы изменить цвет тега, наведи на него и нажми на три точки. Выбери Изменить цвет, нажми на нужный, затем на Сохранить.
Через три точки можно также переименовать или удалить тег (из всего воркспейса).
![](/uploads/blog/872d8e8d9ebe94a5ff959c8925fd95e4.png)
Задачи
В этом поле можно добавить конкретные задачи по сделке — например, созвониться с клиентом или отправить счёт.
![](/uploads/blog/3ce9c6c8707950a1ca9adf34e3cfa29f.png)
Чтобы добавить новую задачу, введи её в поле Новая задача и нажми Enter.
![](/uploads/blog/5969d84565fcdf351acbeb10f9304aca.png)
Чтобы отметить задачу как выполненную, нажми на пустой кружок рядом с названием задачи.
Ты также можешь менять задачи местами. Для этого наведи на нужную задачу и зажми шесть кружочков рядом с её названием.
![](/uploads/blog/867b6f5bb1380a34c20ffadf3122e93b.png)
Справа в строке задачи ты можешь:
- 1. назначить ответственного за эту задачу;
- 2. выбрать дату и время задачи, настроить повторение;
- 3. удалить задачу;
- 4. перейти к Карточке задачи по кнопке Смотреть. Там ты можешь присвоить задаче проект, доску и другие подробности.
![](/uploads/blog/edfe04ba5f0e313ff5c8d316af44163e.png)
Если назначишь дату задачи в CRM, она также отобразится в сервисе Задачи.
О Карточке задачи читай подробнее в этой статье
Комментарии
В нижней части карточки сделки есть поле для комментариев.
![](/uploads/blog/07acc8d58f88cf46745ff9701cd86685.png)
Ты можешь отформатировать текст или вставить дополнительные файлы в комментарий. Чтобы просмотреть все возможности редактора, введи /.
Чтобы оставить комментарий, введи текст комментария и нажми Отправить.
![](/uploads/blog/be2446947e3d0825e908bd0af0b4e11e.png)
Файлы
Здесь хранятся файлы по сделке.
![](/uploads/blog/00730ae6a2869971a7e5a4ce12bcb61d.png)
Чтобы прикрепить новый файл, нажми на Прикрепить файл. Максимальный размер файла для загрузки — 100 мб.
![](/uploads/blog/d804b693ecd4040558bba18ae4796da6.png)
1. Чтобы скачать файл, кликни на значок скачивания справа в строке файла.
2. Для удаления файла нажми на крестик.
![](/uploads/blog/8492bc3b760716d0a63a62a08e6bc76d.png)
История
В этом разделе можно посмотреть историю изменений по сделке.
![](/uploads/blog/ed7278f1d52db08904f19c648212efa3.png)
Фильтры
Используй фильтры, чтобы просматривать сделки определённого типа. Строка фильтров находится над статусами и сделками.
![](/uploads/blog/b80eee849d30b807224b066966c6f244.png)
В WEEEK можно фильтровать сделки по:
- исполнителю;
- контакту (клиенту);
- компании;
- статусу;
- последнему обновлению;
- тегам.
Ты можешь использовать несколько фильтров одновременно.
Чтобы добавить новый фильтр:
- 1. Нажми Добавить фильтр справа от активных фильтров.
![](/uploads/blog/35392b097512406395cfe82146f52727.png)
2. Выбери тип фильтра — например, Статус.
![](/uploads/blog/544ace07234d71f86004d2165fda9989.png)
3. Нажми на нужное значение фильтра — например, Выигранные сделки.
![](/uploads/blog/c44cd29581a9c704fbbcb2d16f1c59f5.png)
Чтобы удалить фильтр, нажми на крестик справа от значения фильтра.
![](/uploads/blog/5128f0b00228f773ce73105400867579.png)
Архивирование сделки
Чтобы перенести сделку в архив, открой карточку сделки и нажми на три точки в правом верхнем углу. Выбери Архивировать.
![](/uploads/blog/a6ff8018c2cde9c94713b23635d7466a.png)
Для просмотра удалённых сделок установи фильтр по статусу и выбери Архивные.
![](/uploads/blog/c8dea9cb90023ee83efec9864fef387a.png)
Чтобы снова активировать сделку, открой карточку сделки, нажми на три точки и выбери Разархивировать.
![](/uploads/blog/2bc117db838f2a2665e6cecda2a8b155.png)
Удаление сделки
Чтобы удалить сделку, открой карточку сделки и нажми на значок мусорного ведра в правом верхнем углу.
![](/uploads/blog/5fc45b0cf1edd8b02f28e5b8613c2270.png)
Не забудь подтвердить удаление.
![](/uploads/blog/5c8fe7157a6b3b4c390e01a173ff3b27.png)
Читай далее:
Возможно, какую-то информацию мы ещё не добавили. Но нас можно спросить здесь: