Этапы сделки

Каждая сделка в CRM проходит через разные этапы. Они находятся в воронках и выглядят как столбики, по которым распределяются сделки. 

На каждом этапе отображается количество сделок, которые находятся на нём, и общая сумма выручки с этих сделок.

Ты можешь менять этапы местами, зажав курсором шесть точек слева от названия этапа, который хочешь переместить.

Чтобы сменить название этапа, просто перепиши его прямо в строке.

Как создать новый этап

1. Нажми на кнопку Добавить этап справа от последнего активного этапа.

2. Введи название и нажми Enter.

Как удалить этап

2. Подтверди удаление.

Читай далее:

— как работать со сделками;

— как управлять контактами;

— как создать базу контактов компаний.