Этапы сделки

Каждая сделка в CRM проходит через разные этапы. Они находятся в воронках и выглядят как столбики, по которым распределяются сделки

На каждом этапе отображается количество сделок, которые находятся на нём, и общая сумма выручки с этих сделок

Изображение 1 — Этап сделки

Ты можешь менять этапы местами, зажав курсором шесть точек слева от названия этапа, который хочешь переместить

Изображение 2 — Этапы сделки можно перемещать

Чтобы сменить название этапа, просто перепиши его прямо в строке

Как создать новый этап

Нажми на кнопку Добавить этап справа от последнего активного этапа. Введи название и нажми Enter

Изображение 3 — Как создать этап сделки

Как удалить этап

Нажми на три точки рядом с названием нужного этапа и выбери Удалить этап

Изображение 4 — Как удалить этап сделки

Подтверди удаление

Изображение 5 — Как удалить этап сделки

Читай далее:

— как работать со сделками

— как управлять контактами

— как создать базу контактов компаний