Карточка сделки

Карточка сделки 

В карточке сделки хранятся все данные о ней. Сюда же можно прикрепить подробное описание, файлы, задачи и комментарии. 

Результат сделки

Чтобы зафиксировать результат сделки, нажмите Выиграть или Проиграть в верхней части карточки.

Изображение 1 — Как отметить результат сделки 

Сделка в списке будет подсвечена красным или зелёным в зависимости от результата. 

Этап сделки

Над названием сделки можно увидеть, на каком этапе и сколько времени она находится. Также видно, какие этапы пройдены и какие ещё предстоят. 

Изображение 2 — Как посмотреть этап сделки 

Название сделки

Название сделки можно отредактировать прямо в карточке. Для этого просто кликните на него и внесите изменения.

Изображение 3 — Как отредактировать наименование сделки 

Быстрый переход к задачам, файлам и истории

Кнопки под названием сделки ведут на задачи, прикреплённые файлы и историю изменения карточки сделки. По ним можно быстро перейти в нужный раздел.

Изображение 4 — Как быстро перейти к задачам, файлам и истории сделки

Поля сделки

В центре карточки находятся поля сделки. 

Изображение 5 — Поля сделки

1. Сумма сделки. В этой строке можно отредактировать или ввести сумму сделки. Валюта устанавливается такая же, как во всей воронке, и сменить её для одной сделки не получится

2. Воронка. Здесь отображается название воронки и этап, на котором находится сделка. Воронку и этап можно изменить прямо в карточке сделки — нажмите на название воронки или этапа и выберите нужные

3. Ответственный. В этом поле можно указать имена сотрудников, ответственных за сделку. За одну сделку может отвечать несколько человек

4. Контакт. Прикрепите клиента из списка контактов в карточку сделки

5. Компания. Прикрепите клиента из списка компаний в карточку сделки

6. Теги. Теги — пометки, которые помогут ориентироваться в списке сделок. Если сделок много, теги позволяют визуально выделить или отфильтровать нужные карточки

7. Кастомные поля. В карточке сделки можно добавить и заполнить кастомные поля

Описание сделки

Это поле, где можно в виде текста зафиксировать любые подробности по сделке. 

Внутри описания работает обычный текстовый редактор Weeek: можно форматировать текст, добавлять заголовки, списки, таблицы, файлы и медиа.

Изображение 6 — Описание сделки

Задачи

В карточке можно добавлять задачи по сделке — например, подготовить коммерческое предложение для клиента или проверить оплату.

Изображение 7 — Задачи в карточке сделки

Нажмите на правую кнопку мыши в строке задачи, чтобы: 

Изображение 8 — Действия с задачей в сделке

Задачи в карточке можно менять местами. Для этого зажмите задачу и перетащите её на нужное место в списке.

Файлы

К сделке можно прикрепить связанные с ней файлы — например, проект договора или презентацию. 

Чтобы добавить файл, нажмите на Прикрепить файлы и выберите источник загрузки: ваше устройство, хранилище Dropbox или Onedrive. Максимальный размер файла для загрузки — 100 МБ.

Изображение 9 — Как загрузить файлы в сделку

Прикреплённый файл можно: 

Для этого нажмите на три точки справа от названия файла и выберите нужное действие.

Изображение 10 — Возможные действия с загруженным файлом

История

В карточке сделки можно посмотреть всю историю редактирования: в ней видно, кто и какие данные менял.

Нажмите на История, чтобы посмотреть все действия, выполненные в карточке сделки.

Изображение 11 — История сделки

Комментарии

В нижней части сделки есть поле для комментария. В нём можно написать текст, отметить пользователя, прикрепить фото или файл. 

Напишите текст комментария и выделите его, чтобы добавить форматирование.

Можно добавить эмодзи, отметить пользователя, вставить код или прикрепить файл к комментарию — для этого нажмите на иконку нужного действия в левом нижнем углу. 

Изображение 12 — Как добавить дополнительные элементы в комментарий

Чтобы сохранить комментарий, нажмите кнопку Отправить.

Читайте дальше:

— как организовать базу контактов

— как управлять контактами компаний