Коротко о CRM

CRM (Customer Relationship Management) переводится как «система взаимоотношений с клиентом». Это прикладной сервис для компаний, который автоматизирует взаимодействие с клиентами

В CRM можно хранить упорядоченные данные о клиентах, поставщиках, партнёрах и внутренних процессах компании

Интерфейс

CRM в WEEEK находится в общем меню сервисов. Чтобы попасть туда, нажми на иконку с цветными квадратиками в верхней части экрана

Изображение 1 — Как перейти в сервис CRM

Боковая панель CRM делится на два основных блока: Информация и Воронки 

В Информацию входят:

Изображение 2 — Раздел Информация в CRM

Ниже в разделе Воронки находится список всех активных воронок

Изображение 3 — Список активных воронок отображается на боковой панели

Читай далее:

— как управлять воронками

— как создавать свои этапы воронки

— как работать со сделкой

— как управлять контактами

— как управлять компаниями