Управление воронками

Воронка продаж — маркетинговая модель, которая включает каждый шаг клиента от первого знакомства с продуктом или услугой до реальной покупки. 

В WEEEK Воронки помогают распределить сделки по различным этапам — например, «Новая заявка», «В работе» и «Оплачено».

Список активных воронок находится в боковой панели CRM, под блоком Информация. Воронки можно двигать и менять местами, просто схватив за любое место на карточке воронки.

Создание воронки

Чтобы создать новую воронку:

2. Впиши название воронки и выбери валюту для сделок. По желанию можно добавить изображение.

3. Когда закончишь, нажми Создать воронку в правом нижнем углу.

Редактирование воронки

Чтобы изменить информацию о воронке:

3. Измени информацию о воронке. Когда закончишь, не забудь нажать Сохранить в правом нижнем углу.

Архивирование (удаление) воронки

Архивирование воронки равно удалению. Воронки, отправленные в архив, уже нельзя восстановить самостоятельно.

Если такое случилось по ошибке, то напиши в чат поддержки или на почту info@weeek.net — мы поможем вернуть воронку.

Как отправить воронку в архив:

3. Подтверди удаление.

Настройка приватности и доступов в воронку

3.  В модальном окне измени настройки приватности и доступа к этой воронке.

По умолчанию публичные воронки видны всем участникам воркспейса. Чтобы ограничить доступ, сделай воронку приватной и добавь нужных участников.

Рядом с участником можешь настроить его уровень доступа: чтение или редактирование. Чтобы удалить доступ к воронке у пользователя, нажми на крестик в конце строки.

Добавление в избранное

Избранные воронки отображаются над всеми остальными для быстрого доступа. 

3. Чтобы удалить воронку из избранных, нажми на кнопку Убрать из избранного в том же списке.

Читай далее:

— как создавать этапы воронки;

— как работать со сделками;

— как управлять контактами;

— как создать базу контактов компаний.