Справочный центр - Основы - Управление воронками

← Назад

О WEEEK

Главная

О сервисе Скоро

Интеграции New! Тарифы Приложения

Команда

Будь на связи

info@weeek.net

@weeek_ru

@myweeek

@weeek

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Youtube

Tutorial

Блог

Topic

Мы в соцсетях

При поддержке Gold Carrot

← Назад

Режим Календаря

Контролируй загрузку с помощью календаря на день и неделю.

Режим Досок

Следи за рабочими процессами через полностью кастомизируемые канбан-доски.

Подзадачи

Создавай подзадачи до 6 уровней вложенности. Используй их, как чек-лист или как полноценные задачи.

Уровни важности

Расставляй приоритеты между задачами с помощью четырёх уровней важности.

Тёмная тема

Пощади свои глаза и эффективно работай даже в тёмное время суток.

Горячие клавиши

Совершай меньше действий, чтобы сделать больше, используя горячие клавиши.

Помодоро-таймер

Работай короткими продуктивными сессиями и делай небольшие перерывы. Не запутаться поможет встроенный помодоро-таймер.

More features →

Мы в соцсетях

При поддержке Gold Carrot

← Назад

Ресурсы

Blogs

Истории успеха Скоро

Решения других в WEEEK Помощь и предложения

Разработчикам Скоро

Партнёры Скоро

Тарифы Блог Помощь

Войти Регистрация

Мы в соцсетях

При поддержке Gold Carrot

Мы в соцсетях

При поддержке Gold Carrot

Помощь

Основы

Управление воронками

Главное в статье

Создание воронки Редактирование воронки Архивирование (удаление) воронки Настройка приватности и доступов в воронку Добавление в избранное

Воронка продаж — маркетинговая модель, которая включает каждый шаг клиента от первого знакомства с продуктом или услугой до реальной покупки.

В WEEEK Воронки помогают распределить сделки по различным этапам — например, «Новая заявка», «В работе» и «Оплачено».

Список активных воронок находится в боковой панели CRM, под блоком Информация. Воронки можно двигать и менять местами, просто схватив за любое место на карточке воронки.

Создание воронки

Чтобы создать новую воронку:

1. Нажми на значок + в строке Воронки боковой панели CRM.

2. Впиши название воронки и выбери валюту для сделок. По желанию можно добавить изображение.

3. Когда закончишь, нажми Создать воронку в правом нижнем углу.

Редактирование воронки

Чтобы изменить информацию о воронке:

1. В боковом меню выбери нужную воронку и нажми на три точки.
2. Открой Настройки.

3. Измени информацию о воронке. Когда закончишь, не забудь нажать Сохранить в правом нижнем углу.

Архивирование (удаление) воронки

Архивирование воронки равно удалению. Воронки, отправленные в архив, уже нельзя восстановить самостоятельно.

Если такое случилось по ошибке, то напиши в чат поддержки или на почту info@weeek.net — мы поможем вернуть воронку.

Как отправить воронку в архив:

1. В боковом меню выбери нужную воронку и нажми на три точки.
2. Выбери Архивировать.

3. Подтверди удаление.

Настройка приватности и доступов в воронку

1. В боковом меню выбери нужную воронку и нажми на три точки.
2. Открой Приватность и доступы.

3. В модальном окне измени настройки приватности и доступа к этой воронке.

По умолчанию публичные воронки видны всем участникам воркспейса. Чтобы ограничить доступ, сделай воронку приватной и добавь нужных участников.

Рядом с участником можешь настроить его уровень доступа: чтение или редактирование. Чтобы удалить доступ к воронке у пользователя, нажми на крестик в конце строки.