Управление воронками
Как работают воронки. Создание, удаление и другие действия с воронками
Воронка продаж — маркетинговая модель, которая включает каждый шаг клиента от первого знакомства с продуктом или услугой до реальной покупки.
В WEEEK Воронки помогают распределить сделки по различным этапам — например, «Новая заявка», «В работе» и «Оплачено».
Список активных воронок находится в боковой панели CRM, под блоком Информация. Воронки можно двигать и менять местами, просто схватив за любое место на карточке воронки.
Создание воронки
Чтобы создать новую воронку:
- 1. Нажми на значок + в строке Воронки боковой панели CRM.
2. Впиши название воронки и выбери валюту для сделок. По желанию можно добавить изображение.
3. Когда закончишь, нажми Создать воронку в правом нижнем углу.
Редактирование воронки
Чтобы изменить информацию о воронке:
- 1. В боковом меню выбери нужную воронку и нажми на три точки.
-
2.
Открой Настройки.
3. Измени информацию о воронке. Когда закончишь, не забудь нажать Сохранить в правом нижнем углу.
Архивирование (удаление) воронки
Архивирование воронки равно удалению. Воронки, отправленные в архив, уже нельзя восстановить самостоятельно.
Если такое случилось по ошибке, то напиши в чат поддержки или на почту info@weeek.net — мы поможем вернуть воронку.
Как отправить воронку в архив:
- 1. В боковом меню выбери нужную воронку и нажми на три точки.
-
2.
Выбери Архивировать.
3. Подтверди удаление.
Настройка приватности и доступов в воронку
- 1. В боковом меню выбери нужную воронку и нажми на три точки.
-
2.
Открой Приватность и доступы.
3. В модальном окне измени настройки приватности и доступа к этой воронке.
По умолчанию публичные воронки видны всем участникам воркспейса. Чтобы ограничить доступ, сделай воронку приватной и добавь нужных участников.
Рядом с участником можешь настроить его уровень доступа: чтение или редактирование. Чтобы удалить доступ к воронке у пользователя, нажми на крестик в конце строки.
Добавление в избранное
Избранные воронки отображаются над всеми остальными для быстрого доступа.
- 1. В боковом меню нажми на три точки рядом с нужной воронкой.
-
2.
Выбери В избранное.
3. Чтобы удалить воронку из избранных, нажми на кнопку Убрать из избранного в том же списке.
Читай далее:
Возможно, какую-то информацию мы ещё не добавили. Но нас можно спросить здесь: