Управление воронками

Воронка продаж — маркетинговая модель, которая включает каждый шаг клиента от первого знакомства с продуктом или услугой до реальной покупки. 

В WEEEK Воронки помогают распределить сделки по различным этапам — например, Новая заявка, В работе и Оплачено

Изображение 1 — Воронка состоит из этапов

Список активных воронок находится в боковой панели CRM, под блоком Информация. Воронки можно двигать и менять местами, просто схватив за любое место на карточке воронки

Изображение 2 — Порядок воронок на боковой панели можно менять

Создание воронки

Чтобы создать новую воронку:

1. Нажми на значок + в строке Воронки боковой панели CRM 

Изображение 3 — Как создать воронку

2. Впиши название воронки и выбери валюту для сделок. По желанию можно добавить изображение

3. Когда закончишь, нажми Создать воронку в правом нижнем углу

Изображение 4 — Введи данные новой воронки

Редактирование воронки

Чтобы изменить информацию о воронке:

1. В боковом меню выбери нужную воронку и нажми на три точки справа от её названия

2. Открой Настройки

Изображение 5 — Как редактировать воронку

3. Измени информацию о воронке. Когда закончишь, не забудь нажать Сохранить в правом нижнем углу

Изображение 6 — Как редактировать воронку

Архивирование (удаление) воронки

Архивирование воронки равно удалению. Воронки, отправленные в архив, уже нельзя восстановить самостоятельно

Если такое случилось по ошибке, то напиши в чат поддержки или на почту info@weeek.net — мы поможем вернуть воронку

Как отправить воронку в архив:

1. В боковом меню выбери нужную воронку и нажми на три точки

2. Выбери Архивировать

Изображение 7 — Как архивировать воронку

3. Подтверди удаление

Изображение 8 — Как архивировать воронку

Настройка приватности и доступов в воронку

1. В боковом меню выбери нужную воронку и нажми на три точки

2. Открой Приватность и доступы

Изображение 9 — Как настроить приватность воронки

3.  В модальном окне измени настройки приватности и доступа к этой воронке

По умолчанию публичные воронки видны всем участникам воркспейса. Чтобы ограничить доступ, сделай воронку приватной и добавь нужных участников

Рядом с участником можешь настроить его уровень доступа: чтение или редактирование. Чтобы удалить доступ к воронке у пользователя, нажми на крестик в конце строки

Изображение 10 — Как настроить доступы к воронке

Добавление в избранное

Избранные воронки отображаются над всеми остальными для быстрого доступа

1. В боковом меню нажми на три точки рядом с нужной воронкой

2. Выбери В избранное

Изображение 11 — Как добавить воронку в избранное

3. Чтобы удалить воронку из избранных, нажми на кнопку Убрать из избранного в том же списке

Читай далее:

— как создавать этапы воронки

— как работать со сделками

— как управлять контактами

— как создать базу контактов компаний