Аналитика воронки в Weeek

Question

Accepted Answer

Аналитика — это раздел CRM, где можно увидеть полную картину по всем сделкам в конкретной воронке продаж.

Она пригодится, чтобы посмотреть, как ведётся работа по сделкам: сколько выиграно и проиграно, сколько сделок приходится на каждого менеджера и как долго сделки находятся в работе.

Как посмотреть аналитику

Чтобы посмотреть аналитику, выберите воронку и перейдите во вкладку Аналитика.

Можно настроить период просмотра. Для этого нажмите на календарь и выберите даты начала и конца периода

Изображение 1 — Как посмотреть аналитику по воронке

Аналитика содержит:

1. Статистику воронки по основным показателям. Здесь можно посмотреть общее количество сделок, сколько выиграно или проиграно и количество добавленных контактов за указанный период

2. Таблицу с аналитикой по этапам воронки

В колонке Количество сделок указано, сколько сделок находилось на каждом этапе за выбранный период. Сделка фиксируется на каждом этапе: если она побывала в нескольких этапах, это будет учитываться в каждом
В колонке Конверсия показана конверсия к предыдущему и первому этапам
В колонке Время указано время, в течение которого сделка находилась на указанном этапе за выбранный период
В колонке Сумма подсчитывается общая сумма сделок на каждом этапе

3. Сумму по всем сделкам воронки. Здесь указана общая сумма по всем сделкам, которые попали в отчёт

4. График с распределением сделок по датам. Сделки отображаются по датам со статусами: новая, выиграна, проиграна

5. Список участников воронки. Сделки разбиты по всем участникам воронки. Если в сделках не указаны исполнители, список будет пустым

Как сохранить аналитику

Аналитику по воронке можно распечатать или сохранить в формате PDF. Для этого нажмите на значок принтера.

Изображение 2 — Как сохранить или распечатать аналитику

В открывшемся окне в строке Принтер выберите нужное действие. Если нужно распечатать, выберите подключённый принтер.

Если вы хотите просто скачать файл на своё устройство, выберите Сохранить как PDF.

Изображение 3 — Как сохранить или распечатать аналитику

Затем нажмите Сохранить в правом нижнем углу и выберите место для сохранения файла.

Читайте дальше:

— управление воронками

— этапы сделки