Контакты

В разделе Контакты можно хранить информацию о клиентах — физических лицах и представителях компаний из всех воронок продаж. Контакты находятся на боковой панели сервиса CRM.

Изображение 1 — Список контактов

В списке контактов отображаются основные поля: имя, электронная почта, телефон, компания, теги. Можно скрыть ненужные или добавить колонки с кастомными полями. Чтобы это сделать, нажмите на настройки отображения и отметьте нужные колонки.

Изображение 2 — Настройка отображения списка контактов

Как создать контакт

Есть два способа создать новый контакт: в разделе Контакты и внутри сделки.

Через раздел Контакты 

Нажмите на кнопку Добавить контакт в правой части панели инструментов.

Изображение 3 — Как добавить контакт

Через сделку

Зайдите в карточку сделки, к которой нужно прикрепить контакт. В строке Контакт (1) нажмите Прикрепить, (2) выберите Новый контакт. 

Изображение 4 — Как добавить контакт через сделки

Теперь можно заполнить поля: 

Чтобы сохранить контакт, нажмите на кнопку Добавить. 

Изображение 5 — Форма для создания контакта 

Карточка контакта

Нажмите на созданный контакт, чтобы открыть и отредактировать его. Внутри можно добавить кастомные поля. 

Все сделки, к которым прикреплён контакт, отображаются в его карточке. Отсюда вы можете перейти в любую из них.

Изображение 6 — Как просмотреть связанные с контактом сделки

В карточке контакта также можно посмотреть историю редактирования — в ней видно, кто и какие данные менял. Это можно сделать в разделе История.

Как удалить контакт

Чтобы удалить контакт, откройте его через список контактов. В правом верхнем углу нажмите на корзину и подтвердите удаление.

Изображение 7 — Как удалить контакт

Как сортировать, фильтровать и искать контакты

Для удобной работы со списком контактов можно воспользоваться поиском, настроить фильтры и сортировку.

Изображение 8 — Как фильтровать и сортировать контакты

1. Поиск контактов. Чтобы легко найти нужный контакт, воспользуйтесь поиском. Можно искать по имени, адресу электронной почты или номеру телефона

2. Фильтр контактов. Чтобы отфильтровать контакты по условию, нажмите на Добавить фильтр в верхней части экрана 

3. Сортировка контактов. Чтобы отсортировать контакты по алфавиту или дате добавления, нажмите на кнопку сортировки в верхней части экрана

Читайте дальше:

— как добавлять контакты компаний в CRM

— как работать со сделкой