Контакты

В разделе Контакты можно хранить информацию о клиентах — физических лицах и представителях компаний из всех воронок продаж. Контакты находятся в разделе Информация на боковой панели сервиса CRM.

  Изображение 1 — Список контактов  

В списке контактов отображаются основные поля: имя, электронная почта, телефон, компания, теги. Можно скрыть ненужные или добавить колонки с кастомными полями. Чтобы это сделать, нажмите на настройки отображения  и отметьте нужные колонки.

  Изображение 2 — Настройка отображения списка контактов  

Как создать контакт

Есть два способа создать новый контакт: в разделе Контакты и внутри сделки.

Через раздел Контакты 

Нажмите на кнопку Добавить контакт в правой части панели инструментов.

  Изображение 3 — Как добавить контакт  

Через сделку

Зайдите в карточку сделки, к которой нужно прикрепить контакт. В строке Контакт (1) нажмите Прикрепить, (2) выберите Новый контакт.

  Изображение 4 — Как добавить контакт через сделки  

Теперь можно заполнить поля: 

Чтобы сохранить контакт, нажмите на кнопку Добавить.

  Изображение 5 — Форма для создания контакта  

Нажмите на созданный контакт, чтобы открыть и отредактировать его. Внутри можно добавить кастомные поля. Доступные типы полей такие же, как в сервисе Задачи, — прочитать о них можно в нашей инструкции.

  Изображение 6 — Как отредактировать контакт  

Все сделки, к которым прикреплён контакт, отображаются в его карточке. Отсюда вы можете перейти в любую из них.

  Изображение 7 — Как просмотреть связанные с контактом сделки  

В карточке контакта также можно посмотреть историю редактирования — в ней видно, кто и какие данные менял.

  Изображение 8 — История редактирования контакта  

Как удалить контакт

Чтобы удалить контакт, откройте его через список контактов. В правом верхнем углу нажмите на корзину и подтвердите удаление.

  Изображение 9 — Как удалить контакт  

Как сортировать, фильтровать и искать контакты

Для удобной работы со списком контактов можно воспользоваться поиском, настроить сортировку или фильтры.

Сортировка

По умолчанию контакты отсортированы по дате добавления — от новых к старым. Можно настроить сортировку по алфавиту или дате обновления. 

Чтобы изменить сортировку, нажмите на поле сортировки и выберите нужный вариант.

  Изображение 10 — Сортировка контактов  

Фильтр

Контакты можно фильтровать по компаниям, тегам и кастомным полям. Чтобы задать фильтр, нажмите Добавить фильтр и выберите условие.

  Изображение 11 — Фильтр контактов  

Можно использовать несколько фильтров одновременно. Чтобы добавить ещё один фильтр, нажмите Добавить фильтр справа от активных фильтров и выберите условие.

  Изображение 12 — Множественный фильтр  

Чтобы удалить фильтр, нажмите на крестик справа от нужного фильтра.

  Изображение 13 — Как сбросить фильтр  

Поиск

Чтобы легко найти нужный контакт, воспользуйтесь поиском. Можно искать по имени, адресу электронной почты или номеру телефона.

  Изображение 14 — Поиск по списку контактов  

Читайте далее: 

— как создавать компании в CRM WEEEK

— как работать со сделкой