Контакты
Как создать базу контактов. Действия с контактами
В разделе Контакты можно собрать упорядоченную базу информации о клиентах и партнёрах. Ты найдёшь их в блоке Информация в боковом меню CRM.
Контакты отсортированы по дате добавления, от новых к старым. Чтобы найти нужный, воспользуйся строкой поиска над общим списком.
Как создать новый контакт
1. Первый способ — через раздел Контакты.
Нажми на кнопку Добавить контакт справа от строки поиска.
2. Второй способ — через сделку.
Выбери нужную сделку, открой поле Клиент и нажми на кнопку Новый контакт внизу списка.
3. Внеси информацию. В карточку контакта можно вписать имя, телефон, электронную почту и название организации. Когда закончишь, нажми на кнопку Добавить.
Как отредактировать контакт
- 1. Нажми на три точки в правой части строки контакта и выбери Редактировать.
2. Введи новые данные и нажми на кнопку Обновить.
Как удалить контакт
- 1. Нажми на три точки в правой части строки контакта и выбери Удалить.
2. Подтверди удаление.
Возможно, какую-то информацию мы ещё не добавили. Но нас можно спросить здесь:
Телеграм-чат 
ВК
через форму 
Подписаться