Контакты

В разделе Контакты можно собрать упорядоченную базу информации о клиентах и партнёрах. Ты найдёшь их в блоке Информация в боковом меню CRM

Изображение 1 — Раздел Контакты

Контакты отсортированы по дате добавления, от новых к старым. Чтобы найти нужный, воспользуйся строкой поиска над общим списком

Изображение 2 — Поиск контактов

Как создать новый контакт

Первый способ — через раздел Контакты

Нажми на кнопку Добавить контакт справа от строки поиска

Изображение 3 — Как добавить контакт

Второй способ — через сделку

Выбери нужную сделку, открой поле Клиент и нажми на кнопку Новый контакт внизу списка

Изображение 4 — Как создать новый контакт в сделку

Внеси информацию. В карточку контакта можно вписать имя, телефон, электронную почту и название организации. Когда закончишь, нажми на кнопку Добавить

Изображение 5 — Заполни форму создания контакта

Как отредактировать контакт

Нажми на три точки в правой части строки контакта и выбери Редактировать

Изображение 6 — Как редактировать контакт

Введи новые данные и нажми на кнопку Обновить

Изображение 7 — Сохрани изменения

Как удалить контакт

Нажми на три точки в правой части строки контакта и выбери Удалить

Изображение 8 — Как удалить контакт

Подтверди удаление

Изображение 9 — Подтверди удаление