Компании
Как создать базу компаний. Действия с компаниями
В блоке Компании можно упорядочить контакты организаций. Он находится в разделе Информация в боковом меню CRM.
Компании отсортированы по дате добавления, от новых к старым. Чтобы найти нужную, воспользуйся поисковой строкой над общим списком.
Как создать контакт компании
- 1. Первый способ — через раздел Компании
Нажми на кнопку Добавить организацию справа от поиска.
2. Второй способ — через сделку.
Выбери нужную сделку, открой поле Компания и нажми на кнопку Новая компания внизу списка.
3. Внеси информацию. В карточку организации можно вписать название, адрес, контактный телефон и имя владельца. Когда закончишь, нажми на кнопку Добавить.
Как отредактировать контакт компании
- 1. Нажми на три точки справа в строке контакта и выбери Редактировать.
2. Внеси нужные изменения и нажми на кнопку Обновить.
Как удалить контакт компании
- 1. Нажми на три точки справа в строке контакта и выбери Удалить.
2. Подтверди удаление.
Возможно, какую-то информацию мы ещё не добавили. Но нас можно спросить здесь: