Компании

В разделе Компании можно хранить информацию о клиентах — юридических лицах и ИП из всех воронок продаж. Компании находятся в разделе Информация на боковой панели сервиса CRM. 

  Изображение 1 — Список компаний  

В списке компаний отображаются основные поля: 

Можно скрыть ненужные или добавить колонки с кастомными полями. Чтобы это сделать, нажмите на настройки отображения  и отметьте нужные колонки.

  Изображение 2 — Настройка отображения списка компаний  

Как создать компанию

Есть два способа создать новую компанию: в разделе Компании и внутри сделки.

Через раздел Компании 

Нажмите на кнопку Добавить компанию в правой части панели инструментов.

  Изображение 3 — Как добавить компанию  

Через сделку

Зайдите в карточку сделки, к которой нужно прикрепить компанию. В строке Компания (1) нажмите Прикрепить, (2) выберите Новая компания.

  Изображение 4 — Как добавить компанию через сделку  

Теперь можно заполнить поля: 

Чтобы сохранить компанию, нажмите на кнопку Добавить.

  Изображение 5 — Форма для создания компании  

Нажмите на созданную компанию, чтобы открыть и отредактировать её. Внутри можно добавить кастомные поля. Доступные типы полей такие же, как в сервисе Задачи, — прочитать о них можно в нашей инструкции. 

  Изображение 6 — Как отредактировать компанию  

Все сделки, к которым прикреплена компания, отображаются в её карточке. Отсюда вы можете перейти в любую из них.

  Изображение 7 — Как просмотреть связанные с компанией сделки  

В карточке компании также можно посмотреть историю редактирования — в ней видно, кто и какие данные менял.

  Изображение 8 — История редактирования компании  

Как удалить компанию

Чтобы удалить компанию, откройте её через список компаний. В правом верхнем углу нажмите на корзину и подтвердите удаление. 

  Изображение 9 — Как удалить компанию  

Как сортировать, фильтровать и искать компании

Для удобной работы со списком компаний можно воспользоваться поиском, настроить сортировку или фильтры

Сортировка

По умолчанию компании отсортированы по дате добавления — от новых к старым. Можно настроить сортировку по алфавиту или дате обновления. 

Чтобы изменить сортировку, нажмите на поле сортировки и выберите нужный вариант.

  Изображение 10 — Сортировка списка компаний  

Фильтр

Компании можно фильтровать по контактам, ответственным или тегам. Чтобы задать фильтр, нажмите Добавить фильтр и выберите условие. 

  Изображение 11 — Фильтр компаний  

Можно использовать несколько фильтров одновременно. Чтобы добавить ещё один фильтр, нажмите Добавить фильтр справа от активных фильтров и выберите условие. 

  Изображение 12 — Множественный фильтр  

Чтобы удалить фильтр, нажмите на крестик справа от нужного фильтра.

  Изображение 13 — Как сбросить фильтр  

Поиск

Чтобы легко найти нужную компанию, воспользуйтесь поиском. Можно искать по названию, адресу электронной почты, почтовому адресу или номеру телефона.

  Изображение 14 — Поиск по списку компаний  

Читайте далее: 

— как работать со сделкой 

— как заполнить карточку сделки