Компании

В разделе Компании можно хранить информацию о клиентах — юридических лицах и ИП из всех воронок продаж. Компании находятся на боковой панели сервиса CRM.

Изображение 1 — Список компаний

Можно скрыть ненужные или добавить колонки с кастомными полями. Чтобы это сделать, нажмите на настройки отображения  и отметьте нужные колонки.

Изображение 2 — Настройка отображения списка компаний

Как создать компанию

Есть два способа создать новую компанию: в разделе Компании и внутри сделки.

Через раздел Компании 

Нажмите на кнопку Добавить компанию в правой части панели инструментов.

Изображение 3 — Как добавить компанию

Через сделку

Зайдите в карточку сделки, к которой нужно прикрепить компанию. В строке Компания (1) нажмите Прикрепить, (2) выберите Новая компания.

Изображение 4 — Как добавить компанию через сделку

Теперь можно заполнить поля: 

Чтобы сохранить компанию, нажмите на кнопку Добавить. 

Изображение 5 — Форма для создания компании

Карточка компании

Нажмите на созданную компанию, чтобы открыть и отредактировать её. Внутри можно добавить кастомные поля. 

Все сделки, к которым прикреплена компания, отображаются в её карточке. Отсюда вы можете перейти в любую из них.

Изображение 6 — Как просмотреть связанные с компанией сделки

В разделе История карточки компании также можно посмотреть историю редактирования — в ней видно, кто и какие данные менял. 

Как удалить компанию

Чтобы удалить компанию, откройте её через список компаний. В правом верхнем углу нажмите на корзину и подтвердите удаление.

Изображение 7 — Как удалить компанию

Как сортировать, фильтровать и искать компании

Для удобной работы со списком компаний можно воспользоваться поиском, настроить фильтры и сортировку.

Изображение 8 — Как фильтровать и сортировать компании

1. Поиск компаний. Чтобы легко найти нужную компанию, воспользуйтесь поиском. Можно искать по названию, электронной почте, адресу или номеру телефона

2. Фильтр компаний. Чтобы отфильтровать компании по условию, нажмите на Добавить фильтр в верхней части экрана 

3. Сортировка компаний. Чтобы отсортировать компании по алфавиту или дате обновления, нажмите на кнопку сортировки в верхней части экрана

Читайте дальше:

— как работать со сделкой

— как заполнить карточку сделки