Создай контакт и компанию

В сервисе CRM ты можешь создать базы контактов клиентов и компаний. Они располагаются на боковой панели слева

Создай контакт

В разделе Контакты хранится база клиентов и партнёров

Изображение 1 — Список контактов в CRM

Чтобы создать новый контакт, перейди в раздел и нажми на кнопку Добавить контакт

Изображение 2 — Как добавить контакт в CRM

В модальном окне введи данные контакта: имя, телефон, электронную почту и выбери компанию контакта

Изображение 3 — Введи данные контакта

Созданный контакт появится вверху списка контактов

Изображение 4 — Созданный контакт отобразится в общем списке

Создай компанию

Раздел Компании хранится база информации о компаниях и организациях 

Изображение 5 — Список компаний в CRM

Чтобы добавить контакт организации, перейди в раздел Компании и нажми на кнопку Добавить компанию

Изображение 6 — Как добавить компанию в CRM

В модальном окне введи данные организации: название, телефон, электронную почту и адрес. А также выбери владельца из участников рабочего пространства

Изображение 7 — Внеси данные компании 

Созданный контакт компании появится вверху списка компаний

Изображение 8 — Созданный контакт компании отобразится в разделе «Компании» 

Все созданные контакты и компании можно добавлять в поля сделки 

Дальше:

— создай задачу в сделке