Создайте контакт и компанию

В сервисе CRM можно создать базы контактов клиентов и компаний. Они располагаются на боковой панели.

Создайте контакт

В разделе Контакты хранится база клиентов и партнёров.

Чтобы создать новый контакт, перейдите в раздел Контакты и нажмите Добавить контакт.

Изображение 1 — Список контактов в CRM

В открывшемся окне введите данные контакта: имя, телефон, электронную почту и выберите компанию контакта. Нажмите Добавить.

Изображение 2 — Как добавить контакт в CRM

Создайте компанию

В разделе Компании хранится база информации о компаниях и организациях.

Чтобы добавить контакт организации, перейдите в раздел Компании и нажмите Добавить компанию.

Изображение 3 — Список компаний в CRM

В открывшемся окне введите данные организации: название, телефон, электронную почту и адрес. Выберите владельца из участников рабочего пространства. Нажмите Добавить.

Изображение 4 — Как добавить компанию в CRM

Все созданные контакты и компании можно добавлять в поля сделки.

Читайте дальше:

— создайте задачу в сделке