Создай сделку

Сделка в CRM — это карточка с индивидуальной заявкой, которая проходит по этапам воронки продаж, фиксируя историю взаимодействия с клиентом от первого контакта до завершения продажи. Все сделки воронки продаж в WEEEK отображаются в виде карточек на Канбан-доске, где колонки представляют этапы продажи

Изображение 1 — Сделка отображается в виде карточки внутри этапа воронки

Для каждой сделки отведена подробная карточка с полями для заполнения под важную информацию о продаже: клиент, сумма сделки, ответственный и другие поля

Чтобы открыть карточку, нажми на сделку

Изображение 2 — Чтобы открыть сделку, нажми на её карточку

Как создать сделку

Чтобы создать сделку, нажми на поле Добавить сделку в любом из этапов воронки

Изображение 3 — Нажми «Добавить сделку»

Введи название сделки и нажми Enter

Изображение 4 — Введи название новой сделки 

Созданная сделка отобразится в колонке выбранного этапа

Изображение 5 — Сделка добавится в колонку этапа

Нажми на сделку, чтобы редактировать её карточку

Изображение 6 — Как редактировать карточку сделки

Попадание сделок в первый этап воронки можно автоматизировать. Для этого подключи интеграцию с amoCRM или с помощью открытого API

Дальше:

— создай контакт и компанию