Создайте сделку

Сделка в CRM — это карточка с индивидуальной заявкой, которая проходит по этапам воронки продаж, фиксируя историю взаимодействия с клиентом от первого контакта до завершения продажи. Все сделки воронки продаж в Weeek отображаются в виде карточек на Канбан-доске, где колонки представляют этапы продажи.

Изображение 1 — Сделки в Weeek

Для каждой сделки отведена подробная карточка с полями для информации о продаже: клиент, сумма сделки, ответственный и другие поля.

Чтобы открыть или отредактировать сделку, нажмите на её карточку.

Изображение 2 — Карточка сделки

Как создать сделку

Чтобы создать сделку, нажмите Добавить сделку в любом из этапов воронки.

Изображение 3 — Как добавить сделку

Введите название сделки и нажмите Enter.

Созданная сделка отобразится в колонке выбранного этапа.

Изображение 4 — Новая сделка в воронке

Попадание сделок в первый этап воронки можно автоматизировать. Это можно сделать через интеграцию с amoCRM или с помощью открытого API.

Читайте дальше:

— создайте контакт и компанию