Что за CRM в WEEEK

Сервис CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) автоматизирует управление сделками и продажами, а также хранение клиентской базы. Система хранит историю сделок и взаимодействия с каждым клиентом и помогает анализировать результаты продаж для улучшения бизнес-процессов компании

Чтобы перейти в CRM, нажми на меню сервисов в верхней панели рабочего пространства и выбери CRM

Изображение 1 — Как перейти в сервис CRM 

Внутри сервиса CRM

Интерфейс сервиса CRM состоит из (1) боковой панели, (2) рабочей области и (3) панели инструментов

Изображение 2 — Интерфейс сервиса CRM

1. Боковая панель

Боковая панель содержит разделы для просмотра контактов клиентов и компаний, а также воронок, созданных внутри рабочего пространства

Изображение 3 — Боковая панель CRM

1. Контакты. База клиентов и партнёров компании

2. Компании. База контактов организаций 

3. Воронки. Все сделки хранятся и ведутся внутри воронки продаж

2. Рабочая область

Рабочая область — пространство для работы со сделками или контактами компании. Ты можешь настраивать внешний вид карточки сделки или контакта: добавлять необходимые поля и прикреплять задачи к сделкам

Изображение 4 — Рабочая область CRM

3. Панель инструментов 

Панель инструментов позволяет фильтровать и сортировать сделки и контакты и настраивать их отображение для удобного просмотра и организации. В разделе Воронки работай со сделками и смотри аналитику продаж на вкладке Аналитика

Изображение 5 — Панель инструментов CRM

1. Фильтры. Фильтруй сделки и контакты по ответственным, тегам или другим параметрам

2. Сортировка. Сортируй и упорядочивай контакты клиентов и компаний, а также сделки

3. Настройки отображения. Адаптируй просмотр сделок под свои нужды с помощью дополнительных настроек

Создавай воронки и базу контактов, настраивай этапы продаж и формируй сделки в сервисе CRM

Дальше:

— создай воронку