Что за CRM в Weeek

Сервис CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) автоматизирует управление сделками и продажами, а также хранение клиентской базы. Система хранит историю сделок и взаимодействия с каждым клиентом и помогает анализировать результаты продаж для улучшения бизнес-процессов компании.

Чтобы перейти в CRM, нажмите на иконку с квадратиками в нижней части боковой панели и выберите CRM.

Изображение 1 — Как перейти в сервис CRM

Внутри сервиса CRM

Интерфейс сервиса CRM состоит из боковой панели, рабочей области и панели инструментов.

Боковая панель

Боковая панель содержит разделы для просмотра контактов клиентов и компаний, а также воронок, созданных внутри рабочего пространства.

1. Контакты — база клиентов и партнёров. Компании — база контактов организаций

2. Воронки. Все сделки хранятся и ведутся внутри воронки продаж

Изображение 2 — Боковая панель CRM

Рабочая область

Рабочая область — пространство для работы со сделками или контактами компании. Можно настраивать внешний вид карточки сделки или контакта: добавлять необходимые поля и прикреплять задачи к сделкам.

Изображение 3 — Рабочая область CRM

Панель инструментов

Панель инструментов позволяет фильтровать и сортировать сделки и контакты, а также настраивать их отображение. С помощью разделов Воронки и Аналитика вы можете переключаться между работой со сделками и аналитикой продаж.

Изображение 4 — Разделы воронки

1. Фильтры. Фильтруйте сделки и контакты по ответственным, тегам или другим параметрам

2. Сортировка. Сортируйте и упорядочивайте контакты клиентов и компаний, а также сделки

3. Настройки отображения. Адаптируйте просмотр сделок под свои нужды с помощью дополнительных настроек

Изображение 5 — Панель инструментов в воронке

Создавайте воронки и базу контактов, настраивайте этапы продаж и формируйте сделки в сервисе CRM.

Читайте дальше:

— создайте воронку