Настрой этапы

В воронке продаж сделка обычно проходит через несколько основных этапов: заявка, первый контакт, выявление потребности, презентация преимуществ продукта, отработка возражений, закрытие сделки. Этапы позволяют контролировать процесс продажи и оптимизировать его. В WEEEK этапы сделки представлены в виде колонок, каждая из которых представляет собой один из этапов воронки продаж: от знакомства клиента с продуктом до завершения сделки

Чтобы настроить этапы сделки, перейди в неё. Для этого нажми на её название на боковой панели. По умолчанию при создании воронки в ней появляются три этапа:

Новая заявка, В работе, Оплачено

Изображение 1 — Этапы по умолчанию: Новая заявка, В работе, Оплачено

Рядом с названием каждого этапа отображается количество сделок внутри и общая сумма

Изображение 2 — Заголовок этапа воронки содержит количество сделок и общую сумму

Чтобы переименовать этап, нажми на его название и введи новое

Изображение 3 — Как переименовать этап воронки

Этапы можно менять местами. Для этого, зажми шесть точек слева от названия этапа и потяни его в сторону

Изображение 4 — Как поменять этапы воронки местами

Чтобы добавить новый этап, нажми на поле Добавить этап справа

Изображение 5 — Как добавить новый этап воронки

Чтобы удалить этап, нажми на три точки справа от его названия, а затем выбери Удалить этап

Изображение 6 — Как удалить этап воронки

Подтверди удаление в модальном окне

Изображение 7 — Подтверди удаление этапа

Ты можешь создавать неограниченное количество этапов и настраивать процесс продаж под свои нужды

Дальше:

— создай сделку