Настройте этапы

В воронке продаж сделка обычно проходит через несколько основных этапов: заявка, первый контакт, выявление потребности, презентация преимуществ продукта, отработка возражений, закрытие сделки. Этапы позволяют контролировать процесс продажи и оптимизировать его. В Weeek этапы сделки представлены в виде колонок, каждая из которых представляет собой один из этапов воронки продаж: от знакомства клиента с продуктом до завершения сделки.

По умолчанию при создании воронки в ней появляются три этапа: Новая заявка, В работе, Оплачено. Но вы можете создавать неограниченное количество этапов и настраивать процесс продаж под свои нужды.

Изображение 1 — Этапы воронки

Чтобы переименовать этап, нажмите на его название и введите новое.

Изображение 2 — Как переименовать этап воронки

Этапы можно менять местами. Для этого зажмите шесть точек слева от названия этапа и потяните его в сторону.

Изображение 3 — Как изменить порядок этапов воронки

Чтобы добавить новый этап, нажмите Добавить этап в правой части экрана.

Изображение 4 — Как добавить новый этап в воронку

Чтобы удалить этап, нажмите на три точки справа от его названия, а затем выберите Удалить этап. Подтвердите удаление в модальном окне.

Изображение 5 — Как удалить этап воронки

Читайте дальше:

— создайте сделку