Создай задачу в сделке

Сделка в WEEEK — это карточка заявки, внутри которой фиксируется информация по работе с клиентом. Ты можешь добавлять в сделку задачи — это позволяет фиксировать следующий шаг и вовремя реагировать на запросы клиента

Изображение 1 — Сделки внутри воронки в WEEEK

Как создать задачу в сделке

Чтобы добавить задачу в сделку, перейди в карточку сделки. В разделе Задачи нажми на поле Новая задача и введи название задачи, которую хочешь добавить

Изображение 2 — Как создать задачу внутри сделки

Готово! Добавленная задача также отобразится на карточке сделки

Изображение 3 — Задачи сделки также отображаются на её карточке

Чтобы перейти в карточку задачи, нажми на кнопку Смотреть справа от её названия

Изображение 4 — Как перейти в карточку задачи из сделки

Задача из сделки — это обычная задача со своей карточкой, сроками, исполнителями и другими параметрами. Любую задачу из сделки ты всегда можешь найти в сервисе Задачи. Отличительная особенность задачи из сделки — это связь со сделкой из сервиса CRM. Внутри карточки задачи, в разделе Связи ты найдёшь ссылку на карточку сделки, с которой она связана

Изображение 5 — В карточке задачи можно посмотреть, с какими сделками она связана

Дальше:

— пригласи команду в рабочее пространство