Создайте задачу в сделке

Сделка в Weeek — это карточка заявки, внутри которой фиксируется информация по работе с клиентом. Можно добавлять в сделку задачи — это позволяет фиксировать следующий шаг и вовремя реагировать на запросы клиента.

Изображение 1 — Задачи в сделке

Как создать задачу в сделке

Чтобы добавить задачу в сделку, перейдите в карточку сделки. В разделе Задачи нажмите на Новая задача и введите её название.

Изображение 2 — Как создать задачу в сделке

Чтобы перейти в карточку задачи, нажмите на название задачи в карточке сделки.

Изображение 3 — Как перейти в карточку задачи из сделки

Задача из сделки — это обычная задача со своей карточкой, сроками, исполнителями и другими параметрами. Любую задачу из сделки можно найти в сервисе Задачи. Отличительная особенность задачи из сделки — это связь со сделкой из сервиса CRM. Внутри карточки задачи, в разделе Связи есть ссылка на карточку сделки, с которой она связана.

Изображение 4 — В карточке задачи можно посмотреть, с какими сделками она связана

Читайте дальше:

— пригласите команду в рабочее пространство