Портфели проектов
Что такое портфели и как ими пользоваться
Чтобы упорядочить проекты, их можно группировать в папки и портфели. Портфели позволяют управлять группой проектов и контролировать доступ пользователей к ней.
Портфели — это расширенная версия папок и доступны только на тарифе Бизнес. На всех остальных тарифах для группировки проектов используются папки. О том, как ими пользоваться, читайте в инструкции
Портфели располагаются в сервисе Задачи на боковой панели и предназначены для работы с группами проектов.
Как создать портфель
Создать портфель можно двумя способами: на боковой панели и в разделе Все проекты.
На боковой панели
Чтобы создать портфель через боковую панель, нажмите + над списком проектов. В выпадающем списке выберите Новый портфель.
В открывшемся окне введите название портфеля и нажмите Создать.
Созданный портфель отобразится на боковой панели в списке проектов.
В разделе Все проекты
Чтобы создать портфель в разделе Все проекты, перейдите в раздел и нажмите Добавить портфель.
В открывшемся окне введите название портфеля и нажмите Создать.
Созданный портфель отобразится в списке проектов и будет отмечен серым цветом.
Портфель с проектами можно развернуть и свернуть с помощью стрелок слева от его названия
Как добавить проекты в портфель
Чтобы добавить проект в портфель, перейдите на боковую панель и перетяните проект в область с названием портфеля.
Чтобы убрать проект из портфеля, перетяните его за пределы названия портфеля.
В портфель можно добавлять вложенные портфели, для этого перетяните их точно так же как и проект
Как переименовать или удалить портфель
Чтобы изменить название портфеля или удалить портфель, нажмите на три точки справа от его названия на боковой панели. В списке выберите подходящий вариант.
1. Выберите Переименовать, чтобы сменить название портфеля. В открывшемся окне введите новое название и нажмите Сохранить
2. Нажмите Удалить, чтобы удалить портфель. В открывшемся окне подтвердите удаление
При удалении портфеля, все проекты внутри него также удаляются. Чтобы восстановить удалённый портфель, перейдите в корзину рабочего пространства
Обзор портфеля
Чтобы посмотреть информацию о портфеле и его содержимом, нажмите на три точки справа от его названия и перейдите в раздел Обзор.
В обзоре портфеля доступно два раздела:
1. Обзор. Это информационная страница о портфеле. Здесь можно установить сроки портфеля, его статус, добавить участников, а также выбрать иконку или обложку портфеля
2. Списки. Содержат информацию о содержимом портфеля. Здесь можно посмотреть название, статус, сроки и владельцев проектов в портфеле
Управление командой и доступами портфеля
Чтобы ограничить доступ пользователей к портфелю, используйте настройки приватности.
Чтобы перейти к настройкам приватности портфеля, нажмите на три точки справа от его названия и перейдите в раздел Команда и доступы.
Здесь можно выбрать вид доступа к портфелю. Всего их два:
1. Доступен всем. По умолчанию все портфели создаются публичными. Содержимое публичного портфеля доступно для всех участников рабочего пространства
2. Приватный. Содержимое приватного портфеля доступно только пользователям, приглашенным в портфель
Чтобы пригласить участника в портфель, введите его имя или электронную почту в текстовое поле и нажмите Пригласить.
Если участнику рабочего пространства был выдан доступ к проекту из недоступного для него портфеля, то этот проект отобразится на панели проектов в разделе Доступные мне
Подробнее о настройке приватности и доступов в портфелях и проектах читайте в инструкции
Читайте дальше:
Возможно, какую-то информацию мы ещё не добавили. Но нас можно спросить здесь:
Телеграм-чат 
ВК
Подписаться 
