Портфели проектов

Для организации проектов, их можно группировать в папки и портфели. Портфели позволяют управлять группой проектов и контролировать доступ пользователей к ней

Портфели располагаются в сервисе Задачи на панели проектов слева и предназначены для работы с группами проектов.

Изображение 1 — Портфели на панели проектов

Как создать портфель

Создать портфель можно двумя способами:

1. На панели проектов

Чтобы создать портфель на панели проектов, нажмите на + над списком проектов.

Изображение 2 — Как создать портфель на панели проектов

В выпадающем списке выберите Новый портфель.

Изображение 3 — Как создать портфель на панели проектов

В открывшемся окне введите название портфеля и нажмите Сохранить. 

Изображение 4 — Как создать портфель на панели проектов

Созданный портфель отобразится на панели в списке проектов.

Изображение 5 — Как найти созданный портфель на панели проектов

2. В разделе Все проекты

Чтобы создать портфель в разделе Все проекты, перейдите в раздел и нажмите Добавить портфель.

Изображение 6 — Как создать портфель в разделе Все проекты

В открывшемся окне введите название портфеля и нажмите Сохранить.

Изображение 7 — Как создать портфель в разделе Все проекты

Созданный портфель отобразится в списке проектов и будет отмечен серым цветом.

Изображение 8 — Как найти созданный портфель в разделе Все проекты

Как добавить проект в портфель

Чтобы добавить проект в портфель, перейдите на панель проектов и перетяните проект в область с названием портфеля.

Изображение 9 — Как добавить проект в портфель

Чтобы убрать проект из портфеля, перетяните его за пределы названия портфеля.

Изображение 10 — Как удалить проект из портфеля

Как сменить название или удалить портфель

Чтобы изменить название портфеля или удалить портфель, нажмите на три точки справа от его названия на панели проектов. В выпадающем списке выберите подходящий вариант.

Изображение 11 — Как изменить название портфеля или удалить его

1. Выберите Изменить, чтобы сменить название портфеля. В открывшемся окне введите новое название и нажмите Сохранить

Изображение 12 — Как изменить название портфеля

2. Нажмите Удалить, чтобы удалить портфель. В открывшемся окне подтвердите удаление

Изображение 13 — Как удалить портфель

Обзор портфеля

Чтобы посмотреть информацию о портфеле и его содержимом, нажмите на три точки справа от его названия и перейдите в раздел Обзор.

Изображение 14 — Как посмотреть информацию о портфеле

В обзоре портфеля доступно два раздела:

1. Обзор. Это информационная страница о портфеле. Здесь можно установить сроки портфеля, его статус, добавить участников, а также выбрать иконку или обложку портфеля

Изображение 15 — Обзор портфеля

2. Списки. Содержат информацию о содержимом портфеля. Здесь можно посмотреть название, статус, сроки и владельцев проектов в портфеле

Изображение 16 — Списки портфеля

Управление командой и доступами портфеля

Чтобы ограничить доступ пользователей к портфелю, используйте настройки приватности. 

Чтобы перейти к настройкам приватности портфеля, нажмите на три точки справа от его названия и перейдите в раздел Команда и доступы.

Изображение 17 — Команда и доступы портфеля

Здесь можно выбрать вид доступа к портфелю. Всего их два:

1. Доступен всем. По умолчанию все портфели создаются публичными. Содержимое публичного портфеля доступно для всех участников рабочего пространства

2. Приватный. Содержимое приватного портфеля доступно только пользователям, приглашенным в портфель

Изображение 18 — Виды доступов к портфелю

Чтобы пригласить участника в портфель, введите его имя или электронную почту в текстовое поле и нажмите Пригласить.

Изображение 19 — Как пригласить участника в портфель

Изображение 20 — Раздел Доступные мне на панели проектов

Читайте дальше:

— что такое папки и как их использовать

— как настроить доступы к портфелям, проектам и доскам