Портфели проектов
Что такое портфели и как ими пользоваться
Для организации проектов, их можно группировать в папки и портфели. Портфели позволяют управлять группой проектов, отслеживать её прогресс и контролировать доступ пользователей к ней
Портфели — это расширенная версия папок и доступны только на тарифе Biz. На всех остальных тарифах для группировки проектов используются папки. О том, как ими пользоваться, читай здесь
Портфели располагаются в сервисе Задачи на панели проектов слева и предназначены для работы с группами проектов
Как создать портфель
Создать портфель можно двумя способами:
1. На панели проектов
Чтобы создать портфель на панели проектов, кликни на + над списком проектов
В выпадающем списке выбери значение Новый портфель
В модальном окне введи название портфеля и нажми Сохранить
Созданный портфель отобразится на панели в списке проектов с соответствующей иконкой
2. В разделе Все проекты
Чтобы создать портфель в разделе Все проекты, перейди в раздел и нажми на Добавить портфель
В модальном окне введи название портфеля и нажми Сохранить
Созданный портфель отобразится в списке проектов и будет отмечен серым цветом
Портфель с проектами можно развернуть и свернуть с помощью стрелок слева от его названия
Как добавить проект в портфель
Чтобы добавить проект в портфель, перейди на панель проектов и перетяни проект в область с названием портфеля
Чтобы убрать проект из портфеля, просто перетяни его за пределы названия портфеля
В портфель можно добавлять вложенные портфели, для этого перетяни их точно так же как и проект
Как сменить название или удалить портфель
Изменить название портфеля или удалить его можно, нажав на три точки справа от его названия на панели проектов. В выпадающем списке выбери подходящий вариант
1. Изменить. Смена названия портфеля. В модальном окне введи новое название и нажми Сохранить
2. Удалить. Удаление портфеля. В модальном окне подтверди удаление, нажав Да
Имей в виду, что при удалении портфеля, все проекты внутри него также удаляются
Обзор портфеля
Для просмотра информации о портфеле и его содержимом, нажми на три точки справа от его названия и перейди в раздел Обзор
На данный момент внутри обзора портфеля доступно два раздела:
1. Обзор. Обзор портфеля — это информационная страница о портфеле. Здесь ты можешь установить сроки портфеля, его статус, добавить участников, а также выбрать иконку или обложку портфеля
2. Списки. Списки портфеля содержат информацию о содержимом портфеля. Здесь можно посмотреть название, статус, сроки, владельцев, а также отслеживать прогресс портфеля и его содержимого
Прогресс портфеля — это среднее прогресса его проектов и вложенных портфелей
Управление командой и доступами портфеля
Для ограничения доступа пользователей к портфелю, используй настройки приватности. С помощью них можно управлять командой портфеля и правами участников
Чтобы перейти к настройкам приватности портфеля, нажми на три точки справа от его названия и перейди в раздел Команда и доступы
Здесь ты можешь выбрать вид доступа к портфелю. Всего их два:
1. доступен всем. По умолчанию все портфели создаются публичными. Содержимое публичного портфеля доступно для всех участников рабочего пространства
2. приватный. Содержимое приватного портфеля доступно только пользователям, приглашенным в портфель
Чтобы пригласить участника в портфель, введи его имя или имейл в текстовое поле и нажми Пригласить
Если участнику рабочего пространства был выдан доступ к проекту из недоступного для него портфеля, то этот проект отобразится на панели проектов в разделе Доступные мне
Подробнее о настройке приватности и доступов в портфелях и проектах читай здесь
Папки и портфели позволяют группировать проекты по тематике и направлениям. Портфели также позволяют отслеживать прогресс и статус проектов, находящихся внутри него. Чтобы посмотреть статус и прогресс всех проектов рабочего пространства, воспользуйся разделом Все проекты
Читай дальше:
Возможно, какую-то информацию мы ещё не добавили. Но нас можно спросить здесь:
Телеграм-чат 
ВК
через форму 
Подписаться 
