Экспорт отчётов аналитики

Чтобы перейти к экспорту данных рабочего пространства, перейдите в сервис Аналитика и на боковой панели выберите раздел Экспорт.

Изображение 1 — Как перейти в раздел Экспорт

В разделе Экспорт можно выгрузить данные о рабочем пространстве:

1. Задачи за период. Выгрузка содержит данные о задачах: созданных, выполненных или попадающих в указанный период сроков

2. Экспорт затраченного времени. Отчёт по затраченному на каждую задачу времени за указанный период

3. Сделки. Выгрузка информации о сделках, созданных за указанный период 

4. Контакты. Выгрузка контактов, добавленных в указанный период времени

Изображение 2 — Внутри раздела Экспорт

Выгрузка отчёта о задачах

Чтобы экспортировать отчёт о созданных за указанный период задачах, в разделе Экспорт выберите Задачи за период.

Изображение 3 — Экспорт отчёта о задачах

Заполните поля для настройки выгрузки:

1. Формат выгрузки. Выберите формат файла для экспорта:  CSV, JSON или XLSX 

2. Период. Укажите дату начала и окончания периода выгрузки в мини-календаре

3. Проект. Выберите проекты, по которым будет выгружаться информация о задачах. По умолчанию выгрузка создается по всем проектам рабочего пространства

4. Выгружаемые данные. С помощью переключателей выберите данные о задачах, которые вам нужны. По умолчанию в выгрузку включаются все параметры

Изображение 4 — Настройка выгрузки отчёта о задачах

Файл отчёта автоматически загрузится на ваше устройство. Сформированный отчёт содержит информацию о задачах, которые были созданы, выполнены или сроки выполнения которых попадают в указанный период времени.

Изображение 5 — Пример отчёта о задачах

Выгрузка отчёта о затраченном времени

Чтобы выгрузить отчёт о затраченном на задачи времени, в разделе Экспорт выберите Экспорт затраченного времени.

Изображение 6 — Экспорт отчёта о затраченном времени

Заполните поля для настройки выгрузки:

1. Формат выгрузки. Выберите формат файла для экспорта: CSV, JSON или XLSX 

2. Период. Укажите дату начала и окончания периода выгрузки в мини-календаре

3. Проект. Выберите проекты, по которым будет выгружаться информация. По умолчанию выгрузка создается по задачам из всех проектов

4. Выгружаемые данные. С помощью переключателей выберите, какие данные о задачах включать в отчёт. По умолчанию в выгрузку включаются все параметры

Изображение 7 — Настройка выгрузки отчёта о затраченном времени

Файл отчёта автоматически загрузится на ваше устройство. Сформированный отчёт содержит информацию о затраченном на задачи времени, фактических исполнителях, времени и дате работы. Каждая запись содержит информацию о зафиксированном включении таймера или внесении информации о затраченном времени вручную. 

Изображение 8 — Пример отчёта о затраченном времени

Выгрузка отчёта о сделках

Чтобы выгрузить информацию о сделках, созданных за указанный период, в разделе Экспорт выберите Сделки.

Изображение 9 — Экспорт отчёта о сделках

Заполните поля для настройки выгрузки:

1. Формат выгрузки. Выберите формат файла для экспорта:  CSV, JSON или XLSX 

2. Период. Укажите дату начала и окончания периода выгрузки в мини-календаре

3. Воронки. Выберите воронки, по которым будет выгружаться информация. По умолчанию выгрузка создается по сделкам из всех воронок

4. Выгружаемые данные. С помощью переключателей выберите, какие данные о сделках включать в отчёт. По умолчанию в выгрузку включаются все параметры

Изображение 10 — Настройка выгрузки отчёта о сделках

Файл отчёта автоматически загрузится на ваше устройство. Сформированный отчёт содержит информацию о сделках, созданных за указанный период.

Изображение 11 — Пример отчёта о сделках

Выгрузка отчёта о контактах

Чтобы выгрузить отчёт о  контактах, созданных за указанный период, в разделе Экспорт выберите Контакты.

Изображение 12 — Экспорт отчёта о контактах

Заполните поля для настройки выгрузки: 

1. Формат выгрузки. Выберите формат файла для экспорта:  CSV, JSON или XLSX 

2. Период. Укажите дату начала и окончания периода выгрузки в мини-календаре

3. Выгружаемые данные. С помощью переключателей выберите, какие данные о созданных контактах включать в отчёт. По умолчанию в выгрузку включаются все параметры

Изображение 13 — Настройка выгрузки отчёта о контактах

Файл отчёта автоматически загрузится на ваше устройство. Сформированный отчёт содержит данные о контактах, созданных за указанный период.

Изображение 14 — Пример отчёта о контактах

История выгрузок

В каждом разделе экспорта можно посмотреть историю всех выгруженных отчётов и снова скачать любой из них. История находится в нижней части раздела.

Изображение 15 — История экспорта отчётов

Читайте дальше:

— отчёт по сотрудникам

— отчёты по проектам

— как фиксировать затраченное на задачу время с помощью таймера и вручную