Сделки

Сделка – это карточка в CRM.

Другими словами это заявка, которая перемещается по статусам и стремится к успешному закрытию.

Карточка сделки

В  WEEEK карточка сделки выглядит схоже с карточкой задачи. 

Если нажать на сделку - откроется карточка сделки. В этом окне ты полноценно можешь редактировать и просматривать данные сделки после создания. 

Со сделкой можно совершать действия:

Описание сделки

Добавить файл

Чтобы прикрепить файл :

1. Нажми «Прикрепить файл» в правом верхнем углу.

2. Выбери файл, который хочешь добавить к задаче.

Сумма сделки

1. Открой карточку сделки.

2. Впиши сумму в поле “Сумма сделки”

Вписанная сумма отобразится как в общей сумме статуса, так и в сумме воронки. 

Ответственный

Это поле отвечает за того, кто исполняет задачу. 

Выбрать ответственного можно из выпадающего списка с людьми, имеющими доступ к проекту и доске. 

Вызвать список можно в двух местах:

Описание сделки 

Если названия сделки недостаточно и нужны подробности, ты можешь добавить описание.

Редактор описания задачи поддерживает форматирование текста:

Теги 

Теги созданы для быстрой навигации в массиве сделок. К каждой сделке ты можешь присвоить свой тег. 

Чтобы присвоить сделке тег - нажми на поле с тегами и либо выбери из уже созданных подходящий, либо создай новый.

Чтобы создать тег - просто впиши его в поле теги и нажми Enter. Тег появится с рандомным цветом.

Чтобы переименовать, изменить цвет или удалить тег - наведи на выбранный тег курсор и нажми на три точки, выбери нужное действие, а затем нажмите "Сохранить".

Создание сделки

1. Поставь курсор в любое поле «Добавить сделку».

2. Напиши название сделки.

3. Нажми Enter.

Действия со сделкой

Поменять результат сделки

Выиграть, проиграть или архивировать.

Как только ты нажмешь на любую из этих клавиш и обновишь страницу -  сделка упадет туда, какой результат ты выбрал. Имеется ввиду - она пропадет из общего списка и чтобы найти ее - тебе надо настроить фильтр “выиграно ли”.

Удаление сделки

Если сделка больше не нужна или была создана по ошибке, ты можешь удалить её. Для этого:

1. Открой карточку сделки.

2. В верхнем меню нажми  на иконку корзины «Удалить сделку».

3. В открывшемся окне нажми «Удалить сделку».

Фильтры сделки

Сейчас в нашей CRM можно отфильтровать сделки по Исполнителю, Результату и Последнему обновлению.

Ты можешь настроить несколько фильтров одновременно или не настраивать ни одного!